Sales Dashboard/Report für das ganze letzte Jahr

[NikTFH]

Hallo,

ich habe bereits zum 3. Mal versucht, über die "Teilen" Funktion des Dashboards einen Sales Bericht für das ganze Jahr 2020 via Email an mich zu senden. Bisher ohne Erfolg, es kam keine Mail an. Als 2. Versuch wollte ich jeden Bericht aus dem Dashboard einzeln exportieren, aber auch das hat nicht geklappt! Gibt es bei Hubspot eine einfache Funktion, sich alle Sales Daten, die wir im Dashboard sehen, zu exportieren? 

Vielen Dank,

Niklas

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @NikTFH,

ich habe gerade einmal selbst getestet, ein Test-Dashboard zu verschicken, und das hat funktioniert:

Wenn du keine E-Mails erhältst, dann könnte das an den Empfangseinstellungen eures E-Mail-Systems liegen. Dazu sind hier einige Hilfeschritte aufgelistet: https://knowledge.hubspot.com/de/email/not-receiving-hubspot-system-or-notification-emails

Ansonsten hast du zu jedem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, Berichte als CSV, XLS oder XLSX zu exportieren. Einfach im Dashboard auf die drei vertikalen Punkte rechts oben in der Berichtskachel klicken.

Ob es an deinem Postfach liegt, kannst du sehr gut mit einer Zweitemailadresse überprüfen, idealerweise mit einer anderen E-Mail-Domain (wenn eure Datenschutz- und Geheimhaltungsrichtlinien das erlauben).

Viele Grüße!

[franksteiner79]

Hi Nik

Das ist glaube ich ein Fall für den HubSpot Support, denn ohne Einsicht und Zugriff auf dein Portal können wir hier nur Vermutungen anstellen.

Gruß

Frank