CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

ChristianRieck
Contributor | Platinum Partner
Contributor | Platinum Partner

Reporting: Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase

SOLVE

Moin zusammen, 

 

im Bereich Sales Analytics gibt es den Report "Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase". Sehr hilfreich, um die Entwicklung der Pipeline zu verfolgen.

 

Die Auswertung zieht sich dabei den Wert "Betrag in Unternehmenswährung". 

 

Nehmen wir an, der setzt sich aus verschiedenen Umsatztypen wie Lizenzumsätz (ARR), Umsatz aus Hosting Dienstleistungen oder der Verkauf zusätzlicher Apps zusammen. Die Umsätze werden durch gesonderte Eigenschaften abgebildet. 

 

Sieht jemand eine Möglichkeit, so einen Snapshot Report mit anderen Eigenschaften als der im Standard zu bauen? Sprich ich möchte die Summe der Pipeline für verschiedenen Umsatztypen im Zeitverlauf anschauen können - Wie groß war also die Pipeline an bestimmten Stichtagen (Monat, Quartal, Jahr etc.)

 

Ich bin gespannt auf eure Ideen!

 

Viele Grüße

 

Christian

Christian Rieck

Hubspot, Inbound Marketing,

CRM, Sales Enablement

christian@mark-lotse.com
www.mark-lotse.com
linkedin
Lust über HubSpot zu quatschen?
1 Accepted solution
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

Reporting: Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase

SOLVE

Hallo @ChristianRieck,

 

außerhalb der Einstellungen in den Sales Analytics und ohne weitere Integrationen ist das meines Wissen – zumindest ohne absurd hohen Einrichtungs- und Wartungsaufwand – nicht möglich.

 

In sämtlichen benutzerdefinierten Berichten beruft sich HubSpot immer auf den aktuellsten Wert in einem Eigenschaftsfeld. Auf ältere Werte kann man nur per Export zugreifen oder man müsste sie in regelmäßigen Abständen in zusätzliche Eigenschaftsfelder kopieren, um sie dort zu vermerken. Berichte erlauben aber wiederum nicht, eine ganze Reihe von Eigenschaften in einem Balkendiagramm zu visualisieren, sondern maximal 2.

 

Hier werden wir darauf warten müssen, dass HubSpot den Sales Analytics Bereich weiter ausbaut. Hier kommt man aktuell lediglich per aufwändigem Eigenbau mit der HubSpot API weiter.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

View solution in original post

1 Reply 1
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

Reporting: Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase

SOLVE

Hallo @ChristianRieck,

 

außerhalb der Einstellungen in den Sales Analytics und ohne weitere Integrationen ist das meines Wissen – zumindest ohne absurd hohen Einrichtungs- und Wartungsaufwand – nicht möglich.

 

In sämtlichen benutzerdefinierten Berichten beruft sich HubSpot immer auf den aktuellsten Wert in einem Eigenschaftsfeld. Auf ältere Werte kann man nur per Export zugreifen oder man müsste sie in regelmäßigen Abständen in zusätzliche Eigenschaftsfelder kopieren, um sie dort zu vermerken. Berichte erlauben aber wiederum nicht, eine ganze Reihe von Eigenschaften in einem Balkendiagramm zu visualisieren, sondern maximal 2.

 

Hier werden wir darauf warten müssen, dass HubSpot den Sales Analytics Bereich weiter ausbaut. Hier kommt man aktuell lediglich per aufwändigem Eigenbau mit der HubSpot API weiter.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.