Protokollierung Anrufe/E-Mails

[CelinaR]

Hallo zusammen, 

ich habe eine/mehrere Fragen zur Protokollierung von Aktivitäten:

Wenn ich einen Anruf in einem Unternehmen protokolliere, möchte ich, dass dieser in allen zugeordneten Kontakten angezeigt wird. 

Ebenso möchte ich, wenn ich den Anruf in Kontakt A protokolliere, dass dieser auch im Unternehmen und möglichen hier zugeordneten Kontakten auftaucht. 

Bei "Kontaktiert" möchte ich eigentlich nur den Kontakt auswählen, den ich auch tatsächlich am Apparat hatte. 

Geht das?

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @CelinaR,

grundsätzlich kannst du das beim Protokollieren immer selbst steuern – unten hast du die Möglichkeit der Auswahl: https://knowledge.hubspot.com/de/records/associate-activities-with-records?hubs_content=knowledge.hu...

Der mit 2 markierte Punkt ist also zum einen von dir selbst einstellbar (in jedem Anruf) oder du hinterlegst Standards: https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/configure-automatic-activity-associations?hubs_cont...

Den Kontakt unter 'Kontaktiert', Punkt 1, prüfst du beim Protokollieren und änderst ihn ggf.

Also ja, alles in der Form möglich 🙂

Beste Grüße