Pflichtfelddefinition eines Feldes wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert enthält
SOLVE
Guten Morgen,
ich habe ein Feld erstellt, welches den Status unserer Kunden zur Anbindung an den Webshop darstellt.
Dieses Feld ist eine Unternehmenseigenschaft (Dropdownfeld).
Nun möchte ich, dass wenn in eine bestimmte Dropdownauswahl getroffen wird, ein weiteres Feld als Pflicht definiert wird (ebenfalls ein Dropdownfeld)
Use Case: Wenn der Wert WS Anbindung nicht machbar im Feld "Webshop Status" ausgewählt wird, muss verpflichtend in dem Feld "Gründe Kontra Webshop" eine Auswahl via dropdown getroffen werden.
Hat jemand hier eine gute Idee? Via Workflow habe ich es noch nicht hinbekommen.
Du benennst die Optionen in Feld 1 klar so, dass Nutzer*innen verstehen, dass sie Feld 2 ausfüllen sollen. Eine Dropdown-Optoin in "Webshop Status" wäre also z.B. "WS Anbindung nicht machbar (bitte unten Gründe ergänzen)" und/oder
Du verschickst, wenn Nutzer*innen das Feld 2 nicht ausfüllen, per Workflow eine Benachrichtigung an die Person. Der Workflow würde also Kontakte aufnehmen, wo Feld 1 den bestimmten Wert hat, Feld 2 aber unbekannt ist, dann ggf. noch 5-10 Minuten warten, dann eine Benachrichtigung verschicken. In den Workflow-Einstellungen solltest du festlegen, dass Kontakte, die die Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllen, entfernt werden. Das würde Kontakte betreffen, bei denen die Nutzer*innen innerhalb dieser 5-10 Minuten den Wert nachtragen.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Gute Neuigkeiten, es gibt jetzt dafür ein Feature!
[Public Beta] Conditional Property Logic
Sep 28, 2023
What is it?
Requiring the right data at the right time is critical to CRM data quality. Missing or incomplete data can throw off your ability to capture high-level insights or even take critical action based on information in a record. For example:
You want to capture the specific reasons why deals are lost
When a deal is closed/lost, users are required to select an option in Lost Category
They select ‘Product’ as the reason - but you want to know what types of Product-related reasons (bugs? incomplete functionality?)
Or another example:
You want to capture a customer’s billing information
When a user fills out Billing Method as Email, you want to require that they also fill in the Billing Email so you can bill the customer
Conditional property logic enables admins to show (and require) the right properties at the right time across the CRM. Today, in the ‘Customize the create record’ page, admins can set conditional logic for properties that have been added to the ‘Create record form. Now, admins will be able to set conditional logic for enumeration properties regardless of whether they have been added to the ‘create record’ form. This logic will be triggered when reps make edits to properties across the CRM.
If a property is required, users will not be able to save their changes until the required property has been filled.
Why does it matter?
Conditional property logic is a powerful tool to help you safeguard data quality and create a streamlined experience for reps interacting with records. This data management tool will help CRM admins lay the foundations for clean data and a smooth rep experience by guaranteeing that required information isn’t missing. And it will save time spent chasing down incomplete data.
How does it work?
HubSpot admins can set up conditional property logic in Property Settings > Conditional Property Logic tab.
These rules will be surfaced - alongside conditional stage properties- in the following places when a rep edits a property:
Record page highlight card, About section, association card, and ‘View All Properties’ page
Index page inline edit
Index page bulk edit (conditional stage properties will also now be enforced here)
Gute Neuigkeiten, es gibt jetzt dafür ein Feature!
[Public Beta] Conditional Property Logic
Sep 28, 2023
What is it?
Requiring the right data at the right time is critical to CRM data quality. Missing or incomplete data can throw off your ability to capture high-level insights or even take critical action based on information in a record. For example:
You want to capture the specific reasons why deals are lost
When a deal is closed/lost, users are required to select an option in Lost Category
They select ‘Product’ as the reason - but you want to know what types of Product-related reasons (bugs? incomplete functionality?)
Or another example:
You want to capture a customer’s billing information
When a user fills out Billing Method as Email, you want to require that they also fill in the Billing Email so you can bill the customer
Conditional property logic enables admins to show (and require) the right properties at the right time across the CRM. Today, in the ‘Customize the create record’ page, admins can set conditional logic for properties that have been added to the ‘Create record form. Now, admins will be able to set conditional logic for enumeration properties regardless of whether they have been added to the ‘create record’ form. This logic will be triggered when reps make edits to properties across the CRM.
If a property is required, users will not be able to save their changes until the required property has been filled.
Why does it matter?
Conditional property logic is a powerful tool to help you safeguard data quality and create a streamlined experience for reps interacting with records. This data management tool will help CRM admins lay the foundations for clean data and a smooth rep experience by guaranteeing that required information isn’t missing. And it will save time spent chasing down incomplete data.
How does it work?
HubSpot admins can set up conditional property logic in Property Settings > Conditional Property Logic tab.
These rules will be surfaced - alongside conditional stage properties- in the following places when a rep edits a property:
Record page highlight card, About section, association card, and ‘View All Properties’ page
Index page inline edit
Index page bulk edit (conditional stage properties will also now be enforced here)
Du benennst die Optionen in Feld 1 klar so, dass Nutzer*innen verstehen, dass sie Feld 2 ausfüllen sollen. Eine Dropdown-Optoin in "Webshop Status" wäre also z.B. "WS Anbindung nicht machbar (bitte unten Gründe ergänzen)" und/oder
Du verschickst, wenn Nutzer*innen das Feld 2 nicht ausfüllen, per Workflow eine Benachrichtigung an die Person. Der Workflow würde also Kontakte aufnehmen, wo Feld 1 den bestimmten Wert hat, Feld 2 aber unbekannt ist, dann ggf. noch 5-10 Minuten warten, dann eine Benachrichtigung verschicken. In den Workflow-Einstellungen solltest du festlegen, dass Kontakte, die die Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllen, entfernt werden. Das würde Kontakte betreffen, bei denen die Nutzer*innen innerhalb dieser 5-10 Minuten den Wert nachtragen.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
positiv ist, dass ich dann keine Möglchkeit übersehen habe, denn ich habe echt viel probiert (in unserer Sales Pipeline für deals haben wir nämlich auch so eine Funktion, die konnte ich aber leider nicht auf die Eigenschaftsfelder übernehmen).
Negativ ist, dass es da keine smarte Lösung im Prozess gibt, wie eben in der Dealpipeline.
Ich denke, ich mache es dann auch über einen Workflow und schicke einen Reminder.
