Liebes Forum, wir stoßen gerade auf mehrer Themen in Outlook. Vielelicht habt ihr ein paar Tips:
- es haben sich zwei plugIns installiert. Sind beide notwendig? Wenn nicht welches sollte weg?
- Alle gesendeten Emails werden protokolliert als Aktivität. Wie kann ich selektieren, welche Emails im System überhaupt protokolliert werden sollen?
- Braucht man die Bcc Funktion wo eine Kopie an unsere Hubspot ID gesendet wird? Was ersetzt diese, oder kann ich über diese Funktion das Plugin ersetzen?
- Kann man nachträglich Emails zu HubSpot Kontakten zuweisen. Ich hatte versucht eine Email eines vorhandenen Hubspot Kontaktes (Kunde) nachträglich an die BCC Email (Hubspot ID) zu senden. Das hat aber keinen Effekt, die Email taucht dort nicht auf.
Wie ihr merkt, suchen wir noch den idealen workflow. Outlook wollen wir als Std. Email Tool behalten.
Am Besten ist es, wenn ihr eines der Plug-Ins deinstalliert.
Welches Plug-in für welche Bedingungen geschaffen findest Du auch im oben beschriebenen Artikel in der Tabelle ganz oben.
2) Grundsätzlich kann man bei Verfassen der Email entscheiden, ob diese Email geloggt werden soll und auch die entsprechenden Antworten. Hier findest Du die Anleitung dazu: Protokollieren von E-Mails
3) Die BCC Email ist im Prinzip die Funktion, die die Email im System loggen kannt. Du kannst statt des Add-ins auch einfach die BCC Adresse zum Loggen verwenden. Das Add-in hat noch zusätzliche Funktionen, wie Emails an assozierte Datensätzen wie Unternehmen und Deals loggen, Profile im Outlook anschauen usw.
Basierend auf deinem Screenshot bin ich mir auch nicht 100% sicher, tendiere aber zum HubSpot Sales plugin. Hast Du eine Möglichkeit Details beider Plugins zu teilen?
Basierend auf deinem Screenshot bin ich mir auch nicht 100% sicher, tendiere aber zum HubSpot Sales plugin. Hast Du eine Möglichkeit Details beider Plugins zu teilen?
Am Besten ist es, wenn ihr eines der Plug-Ins deinstalliert.
Welches Plug-in für welche Bedingungen geschaffen findest Du auch im oben beschriebenen Artikel in der Tabelle ganz oben.
2) Grundsätzlich kann man bei Verfassen der Email entscheiden, ob diese Email geloggt werden soll und auch die entsprechenden Antworten. Hier findest Du die Anleitung dazu: Protokollieren von E-Mails
3) Die BCC Email ist im Prinzip die Funktion, die die Email im System loggen kannt. Du kannst statt des Add-ins auch einfach die BCC Adresse zum Loggen verwenden. Das Add-in hat noch zusätzliche Funktionen, wie Emails an assozierte Datensätzen wie Unternehmen und Deals loggen, Profile im Outlook anschauen usw.