Notizen-Scandatei an Meeting anhängen?

[Ludwig-B]

Hallo Zusammen,

ich hatte einen Kundentermin und habe diesen als Meeting angelegt und hier meine Notizen eingetragen.

Zudem sind im Meeting Handnotizen entstanden, die mir als Scandatei (PDF) vorliegen. Wie kann ich diese dem o.g. anhängen bzw. nachvollziehbar ersichtlich zuordnen?

Danke, Ludwig

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Ludwig-B,

das macht man am besten mit einem Kommentar auf den Meeting-Eintrag. Also: Kontakt öffnen, Meeting finden, anklicken, damit Kommentarfunktion erscheint. Wenn du kommentierst, kannst du hier auch aus der Zwischenablage Bilder einfügen (Kopieren + Einfügen, also in Windows per Strg+V). Du würdest also einen Screenshot der Notizen machen und diese als Bild einfügen.

Alternativ würdest du das PDF im File Manager hochladen und den daraus generierten Link im Kommentar einfügen: https://knowledge.hubspot.com/de/files/upload-files-to-use-in-your-hubspot-content

Die Variante mit Screenshot ist aber schöner, weil man die Notizen dann direkt sehen kann.

Viele Grüße!

[MarcelFü]

Hi Karsten! 

Mir kommt gerade die Idee, dass man vielleicht das neue Datei Feld über ein Zuordnungslabel mit Meetings verknüpfen könnte. 

Hast du das vielleicht schon Mal probiert? 

Gruß 

Marcel 

[Ludwig-B]

Hallo Karsten, klasse und vielen Dank! Grüße, Ludwig