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torsch
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Messebesuche (halb)automatisch zuordnen

解決

Hallo zusammen,

 

wir stehen kurz vor unserer ersten Messe mit HubSpot als CRM.

Wir würden gerne erfassen, welche Kontakte uns auf welcher Messe besucht haben. Dazu habe ich ein Mehrfachauswahl-Attribut "Besuchte Messen" hinzugefügt.

 

Neue Kontakte

Auf der Messe wollen wir die Visitenkarte scannen und den Kontakt so direkt anlegen. Anschließend per Notiz (Foto) den handgeschriebenen Messebericht hinterlegen.

 

Da wir wissen, dass der Visitenkartenscanner in dieser Zeit nur auf dieser Messe benutzt wird, sollte dieser Workflow die entsprechende Eigenschaft automatisch setzen.

torsch_0-1679561233256.png

 

Bereits existierende Kontakte

Wir haben natürlich aber auch einige "Wiederholungstäter" auf den Messen. Dort funktioniert der Workflow leider nicht, da die Kontakte ja bereits existieren und die entsprechende Eigenschaft eben nicht "MOBILE_ANDROID" lautet.

 

Wie löst ihr das auf Messen? Wir wollen uns auf dem Messestand nicht mit der generellen Datenbereinigung beschäftigen.

 

Danke im Voraus & freundliche Grüße

 

 

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karstenkoehler
解決策
殿堂入り | Solutions Partner
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Messebesuche (halb)automatisch zuordnen

解決

Hi @torsch,

 

ich bevorzuge hier die Kombination aus einem Formular, das intern genutzt wird, und einem Workflow – bin aber auch nicht der größte Freund des Visitenkarten-Scanners.

 

Wenn man ein internes Formular für die Messe erstellt, dann lässt sich dieses Formular eindeutig per Workflow referenzieren und du kannst deine Messe in der Mehrfachauswahleigenschaft anhängen.

 

Das erfordert natürlich, dass der Vertriebsmitarbeiter ein Tablet hat (oder Smartphone) und dazu bereit ist, vor Ort zumindest ein Mindestmaß an Informationen auszufüllen: mindestens die E-Mail-Adresse.

 

Dieses Vorgehen ist aber oft sowieso empfehlenswert, damit der Kontakt ggf. eine Double opt-in E-Mail erhalten kann und auch direkt das Einverständnis in die Datenverarbeitung und ggf. Marketingkommunikation eingeholt werden kann. Dann ist nämlich einmal der Touchpoint sauber dokumentiert.

 

Das Formular kann man so aufsetzen, dass es nach Ausfüllen direkt wieder zum leeren Formular weiterleitet. Wichtig ist, dass die Option "Immer einen Kontakt für eine neue E-Mail-Adresse erstellen" ausgewählt ist.

 

Wenn man dieses Vorgehen wählt, muss man das natürlich mit dem Vertrieb oder Standpersonal absprechen, da es etwas aufwändiger ist, als nur eine Visitenkarte zu scannen. Meines Erachtens ist es aber mit etwas Übung vollkommen akzeptabel, während des Gesprächs ein Minimum an Feldern auf einem Tablet, Laptop, Smartphone auszufüllen und dann ggf. nach dem Event noch Informationen aus den Visitenkarten nachzutragen.

 

Eine Variante, die sich nur auf den Visitenkartenscanner bezieht, auch gefiltert nach Zeitraum, wäre mir zu unsauber, da der ja auch unabhängig von der Messe bedient werden kann. Wenn das Risiko besteht, dass nicht jeder Kontakt 100% korrekt gepflegt wird und man ohnehin noch einmal manuell prüfen muss, dann nützt einem auch alle Automatisierung nichts.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
解決策
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Messebesuche (halb)automatisch zuordnen

解決

Hi @torsch,

 

ich bevorzuge hier die Kombination aus einem Formular, das intern genutzt wird, und einem Workflow – bin aber auch nicht der größte Freund des Visitenkarten-Scanners.

 

Wenn man ein internes Formular für die Messe erstellt, dann lässt sich dieses Formular eindeutig per Workflow referenzieren und du kannst deine Messe in der Mehrfachauswahleigenschaft anhängen.

 

Das erfordert natürlich, dass der Vertriebsmitarbeiter ein Tablet hat (oder Smartphone) und dazu bereit ist, vor Ort zumindest ein Mindestmaß an Informationen auszufüllen: mindestens die E-Mail-Adresse.

 

Dieses Vorgehen ist aber oft sowieso empfehlenswert, damit der Kontakt ggf. eine Double opt-in E-Mail erhalten kann und auch direkt das Einverständnis in die Datenverarbeitung und ggf. Marketingkommunikation eingeholt werden kann. Dann ist nämlich einmal der Touchpoint sauber dokumentiert.

 

Das Formular kann man so aufsetzen, dass es nach Ausfüllen direkt wieder zum leeren Formular weiterleitet. Wichtig ist, dass die Option "Immer einen Kontakt für eine neue E-Mail-Adresse erstellen" ausgewählt ist.

 

Wenn man dieses Vorgehen wählt, muss man das natürlich mit dem Vertrieb oder Standpersonal absprechen, da es etwas aufwändiger ist, als nur eine Visitenkarte zu scannen. Meines Erachtens ist es aber mit etwas Übung vollkommen akzeptabel, während des Gesprächs ein Minimum an Feldern auf einem Tablet, Laptop, Smartphone auszufüllen und dann ggf. nach dem Event noch Informationen aus den Visitenkarten nachzutragen.

 

Eine Variante, die sich nur auf den Visitenkartenscanner bezieht, auch gefiltert nach Zeitraum, wäre mir zu unsauber, da der ja auch unabhängig von der Messe bedient werden kann. Wenn das Risiko besteht, dass nicht jeder Kontakt 100% korrekt gepflegt wird und man ohnehin noch einmal manuell prüfen muss, dann nützt einem auch alle Automatisierung nichts.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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