wir sind ein Immobilienunternehmen, dass Objekte ankauft, aufwertet und wieder verkauft. Im Ankauf läuft Hubspot super. Wir würden es nun auch gerne im Verkauf nutzen.
Im Ankauf haben wir für jeden Deal (Immobilienangebot) einen zugeordneten Kontakt (der Makler). Soweit so gut. Im Verkauf möchten wir allerdings mit mehreren Maklern zusammenarbeiten. Ist es möglich, mehrere Kontakte - unterschiedlicher Unternehmen - einem Deal zuzuweisen? Wir möchten damit die Übersicht haben, welcher Makler bei welchem Objekt gerade tätig ist und im nächsten Schritt dann ein Scoringsystem entwickeln (da weiß ich auch noch nicht wie das aussehen könnte 😅)
Rechts oben im Unternehmensdatensatz würdest du auf Hinzufügen klicken:
Um Ordnung in den assoziierten Kontakten zu behalten, würde ich empfehlen, dass du mit den neuen "Association labels" arbeitest. (Der Hilfebeitrag ist leider noch nicht übersetzt.) Das Feature würde es dir erlauben, die assoziierten Kontakte mit einem Label zu versehen, also z.B. "Mitarbeiter" oder "Makler": https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/associations-enhancements-beta
Nicht nötig, aber praktisch.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Rechts oben im Unternehmensdatensatz würdest du auf Hinzufügen klicken:
Um Ordnung in den assoziierten Kontakten zu behalten, würde ich empfehlen, dass du mit den neuen "Association labels" arbeitest. (Der Hilfebeitrag ist leider noch nicht übersetzt.) Das Feature würde es dir erlauben, die assoziierten Kontakte mit einem Label zu versehen, also z.B. "Mitarbeiter" oder "Makler": https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/associations-enhancements-beta
Nicht nötig, aber praktisch.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer