CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

NRöwer
Participant

Mehrere Kontakte einem Deal zuweisen

SOLVE

Hallo liebe Community,

 

wir sind ein Immobilienunternehmen, dass Objekte ankauft, aufwertet und wieder verkauft. Im Ankauf läuft Hubspot super. Wir würden es nun auch gerne im Verkauf nutzen.

 

Im Ankauf haben wir für jeden Deal (Immobilienangebot) einen zugeordneten Kontakt (der Makler). Soweit so gut. Im Verkauf möchten wir allerdings mit mehreren Maklern zusammenarbeiten. Ist es möglich, mehrere Kontakte - unterschiedlicher Unternehmen - einem Deal zuzuweisen? Wir möchten damit die Übersicht haben, welcher Makler bei welchem Objekt gerade tätig ist und im nächsten Schritt dann ein Scoringsystem entwickeln (da weiß ich auch noch nicht wie das aussehen könnte 😅)

Vielen Dank für jede Antwort!

Liebe Grüße

Nils Röwer

Rentry GmbH

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MatthiasWeber
Solution
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Mehrere Kontakte einem Deal zuweisen

SOLVE

Hallo @NRöwer ,

grundsätzlich ist möglich in einem Deal mehrere Kontakte hinzufügen: 

MatthiasWeber_0-1646380937646.png

 

Hilf das weiter?

 









Gemeinsam für digitales Unternehmenswachstum! Wir glauben an Human Centric, Online-Marketing mit Inbound und Digitale Geschäftsprozesse.

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen weiter kommen? Mit den Digital-Webern wird der Weg einfacher!

 







 

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karstenkoehler
Solution
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Mehrere Kontakte einem Deal zuweisen

SOLVE

Hallo @NRöwer,

 

ja, du kannst auch Kontakte einem Unternehmen zuweisen, wenn die E-Mail der Kontakte nicht zum Unternehmen passt. Du findest dafür hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/associate-records

 

Rechts oben im Unternehmensdatensatz würdest du auf Hinzufügen klicken:

 

karstenkoehler_1-1646381229748.png

 

Um Ordnung in den assoziierten Kontakten zu behalten, würde ich empfehlen, dass du mit den neuen "Association labels" arbeitest. (Der Hilfebeitrag ist leider noch nicht übersetzt.) Das Feature würde es dir erlauben, die assoziierten Kontakte mit einem Label zu versehen, also z.B. "Mitarbeiter" oder "Makler": https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/associations-enhancements-beta

 

Nicht nötig, aber praktisch.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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NRöwer
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Mehrere Kontakte einem Deal zuweisen

SOLVE

Besten Dank, die Möglichkeit habe ich komplett übersehen. Danke!

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karstenkoehler
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Mehrere Kontakte einem Deal zuweisen

SOLVE

Hallo @NRöwer,

 

ja, du kannst auch Kontakte einem Unternehmen zuweisen, wenn die E-Mail der Kontakte nicht zum Unternehmen passt. Du findest dafür hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/associate-records

 

Rechts oben im Unternehmensdatensatz würdest du auf Hinzufügen klicken:

 

karstenkoehler_1-1646381229748.png

 

Um Ordnung in den assoziierten Kontakten zu behalten, würde ich empfehlen, dass du mit den neuen "Association labels" arbeitest. (Der Hilfebeitrag ist leider noch nicht übersetzt.) Das Feature würde es dir erlauben, die assoziierten Kontakte mit einem Label zu versehen, also z.B. "Mitarbeiter" oder "Makler": https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/associations-enhancements-beta

 

Nicht nötig, aber praktisch.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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MatthiasWeber
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SOLVE

Hallo @NRöwer ,

grundsätzlich ist möglich in einem Deal mehrere Kontakte hinzufügen: 

MatthiasWeber_0-1646380937646.png

 

Hilf das weiter?

 









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