Mails loggen

[G_G]

Hallo zusammen,

ich benötige euer Schwarmwissen 🙂

Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass wir intern Mails an die Buchhaltung schreiben, die aber dann in dem zugehörigen custom object Marke geloggt werden sollen.

Wie kann ich das machen?

[G_G]

Hallo Mia,

ja sie ist angelegt nutzt das Tool aber nicht.

LG

[MiaSrebrnjak]

Hi @G_G,

ich empfehle, für die Buchhaltung ein separates Conversations-Postfach zu erstellen. So könnt ihr erstmal sicherstellen, dass alle E-Mails in HubSpot protokolliert werden. Man kann gewöhnlich in den Inbox-Einstellungen des E-Mail-Anbieters eine bedingte Weiterleitung einrichten, sodass nur E-Mails weitergeleitet werden, die die Buchhaltung von euren Angestellten erhält.  

Wegen der automatischen Zuordnung der E-Mails zum benutzerdefinierten Objekt: @karstenkoehler, @MatthiasWeber, @ChrisoKlepke, @franksteiner79, habt ihr diesbezüglich Empfehlungen oder Tipps für @G_G? Vielen Dank!

Mia, Community Team 

[MiaSrebrnjak]

Hi @G_G, 

schön, dass du dich an die Community gewendet hast! 

Ich werde ein paar HubSpot-Expert*innen taggen und sie um Tipps bitten, ich hätte aber zuerst zwei Fragen zu eurem Setup: 

1. Ist eure Buchhaltung als Kontakt im CRM angelegt? Oder als ein Nutzer?
2. Benutzt eure Buchhaltung das Coversations-Postfach (Conversations > Inbox)?

Danke, 

Mia, Community Team