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appf
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen

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Hallo zusammen,

wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt. 

Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht. 

Doch in den Filtereigenschaften finde ich sowas nicht. 

appf_0-1694776174016.png

 


Jemand einen Tipp?

Danke vorab und beste Grüße

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karstenkoehler
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen

Résolue

Hallo @appf,

 

eine solche Liste würde so aussehen:

 

karstenkoehler_0-1694870295643.png

 

 

(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)

 

Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:

 

karstenkoehler_1-1694870346218.png

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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2 Réponses
karstenkoehler
Solution
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen

Résolue

Hallo @appf,

 

eine solche Liste würde so aussehen:

 

karstenkoehler_0-1694870295643.png

 

 

(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)

 

Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:

 

karstenkoehler_1-1694870346218.png

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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MiaSrebrnjak
Gestionnaire de communauté
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen

Résolue

Hi @appf,

 

schön, dass du dich an die Community wendest! 

Meinst du mit Follow-ups die Aufgaben, die für Kontakte erstellt wurden? 

Wenn du eine Liste aller Kontakte mit Follow-up-Aufgaben in den nächsten 7 Tagen erstellen möchtest, dann empfehle ich under Kontakte > Listen eine kontakt-basierte Liste zu erstellen und die folgenden Filter zu verwenden: 

 

Screenshot 2023-09-15 at 19.39.44.png

 

Du könntest dir aber auch unter Sales > Aufgaben die bevorstehenden Aufgaben anschauen; da siehst du auch, mit welchen Kontakten die Aufgaben verknüpft sind. 

Ich hoffe, das hilft dir weiter! 

 

Beste Grüße

Mia, Community Team 


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