Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
resolverHallo zusammen,
wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt.
Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht.
Doch in den Filtereigenschaften finde ich sowas nicht.
Jemand einen Tipp?
Danke vorab und beste Grüße
1 Soluciones aceptada
Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
resolverHallo @appf,
eine solche Liste würde so aussehen:
(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)
Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
 | Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution. |
Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
resolverHallo @appf,
eine solche Liste würde so aussehen:
(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)
Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
| Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution. |
Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
resolverHi @appf,
schön, dass du dich an die Community wendest!
Meinst du mit Follow-ups die Aufgaben, die für Kontakte erstellt wurden?
Wenn du eine Liste aller Kontakte mit Follow-up-Aufgaben in den nächsten 7 Tagen erstellen möchtest, dann empfehle ich under Kontakte > Listen eine kontakt-basierte Liste zu erstellen und die folgenden Filter zu verwenden:
Du könntest dir aber auch unter Sales > Aufgaben die bevorstehenden Aufgaben anschauen; da siehst du auch, mit welchen Kontakten die Aufgaben verknüpft sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Beste Grüße
Mia, Community Team
 | Wusstest du, dass es auch eine DACH-Community gibt? Nimm an regionalen Unterhaltungen teil, indem du deine Spracheinstellungen änderst Did you know that the Community is available in other languages? Join regional conversations by changing your language settings |
