Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
SOLVEHallo zusammen,
wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt.
Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht.
Doch in den Filtereigenschaften finde ich sowas nicht.
Jemand einen Tipp?
Danke vorab und beste Grüße
1 Accepted solution
Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
SOLVEHallo @appf,
eine solche Liste würde so aussehen:
(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)
Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
SOLVEHallo @appf,
eine solche Liste würde so aussehen:
(... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigenschaft "Datum der Wiedervorlage" ersetzt.)
Zu dem Filter für Deals gelangst du in Kontaktlisten über das Dropdown rechts oben in diesem Screenshot:
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
SOLVEHi @appf,
schön, dass du dich an die Community wendest!
Meinst du mit Follow-ups die Aufgaben, die für Kontakte erstellt wurden?
Wenn du eine Liste aller Kontakte mit Follow-up-Aufgaben in den nächsten 7 Tagen erstellen möchtest, dann empfehle ich under Kontakte > Listen eine kontakt-basierte Liste zu erstellen und die folgenden Filter zu verwenden:
Du könntest dir aber auch unter Sales > Aufgaben die bevorstehenden Aufgaben anschauen; da siehst du auch, mit welchen Kontakten die Aufgaben verknüpft sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Beste Grüße
Mia, Community Team
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