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FloDMH
Participant

Liste aller im Workflow aufgenommenen Kontakte

SOLVE
Hallo!
Ich habe einen  Deal-Workflow erstellt, um Erinnerungen für offene Angebote automatisiert zu versenden.
Um zu sehen, um welche der zur Zeit aufgenommenen 149 Deals (ich gehe davon aus, dass "aktiv aufgenommene Kontakte" der richtige Wert sind) es sich handelt, habe ich parallel eine Liste erstellt.
Dort habe ich alle Triggerkriterien weitestgehend nachgebildet. Dennoch erhalte ich dort lediglich 140 Kontakte. Woran mag das liegen? Oder habe ich einen Denkfehler?
 
Viele Grüße,
Flo
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RomyFuchs1
Solution
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Liste aller im Workflow aufgenommenen Kontakte

SOLVE

Hallo Flo,
kann es evtl. sein, dass die Aufnahmekriterien bei 9 Kontakten nicht mehr aktuell sind?
Aus dem Workflow fallen sie dann nicht direkt raus, aber aus einer aktiven Liste.
LG

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Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
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Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
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karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
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Liste aller im Workflow aufgenommenen Kontakte

SOLVE

Hallo @FloDMH,

 

Je nachdem, was du im Workflow eingestellt hast, könnten Datensätze beispielsweise aufgenommen worden sein, mittlerweile aber nicht mehr die Kriterien erfüllen, sodass die aktive Liste die aktuelle Realität spiegelt. Der Workflow hat zwar zu einem früheren Zeitpunkt mehr Kontakte aufgenommen, von denen erfüllen aber nicht mehr alle die Kriterien. Die Liste bildet zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Stand ab und korrigiert die Zahl ggf. auch wieder nach unten.

 

Wird die Erinnerung an die Kontakte versendet? Dann wäre eine Möglichkeit, der Sache auf den Grund zu gehen, eine weitere Liste: Du würdest nach Kontakten filtern, an die die E-Mail versendet wurde. Danach könntest du eine dritte Liste erstellen und überprüfen, welche Kontakte in Liste 1 (die aus deiner Frage) aber nicht in Liste 2 (Empfänger*innen der E-Mail) sind. Bei den Kontakten, die jetzt auftauchen, kannst du im Kontaktdatensatz bzw. in der Workflow-Historie nachsehen, was genau passiert ist.

 

Falls das nicht zum Ziel führt, hier noch ein paar Detailfragen: Hast du einen Kontakt-basierten Workflow erstellt oder einen Deal-basierten Workflow? Ist die Zuordnung von Deal zu Kontakt 1:1? Könntest du Screenshots der Kriterien in der Liste und im Workflow teilen, ggf. Vertrauliches schwärzen?

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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franksteiner79
Solution
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Liste aller im Workflow aufgenommenen Kontakte

SOLVE

Da du einmal mit deal Workflows arbeitest und einmal mit einer Kontaktliste, kann es auch gut möglich sein, daß ein Kontakt mehr als nur einen Deal assoziiert hat und sich dadurch die Diskrepanz ergibt...

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FloDMH
Participant

Liste aller im Workflow aufgenommenen Kontakte

SOLVE

Vielen Dank für eure Hilfestellung!

Es war tatsächlich so, dass einige Kontakte mehrere Deals zugeordnet hatten, weshalb es dann mehr Deals als Kontakte gab.

 

Beste Grüße!
Flo

franksteiner79
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Top Contributor

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Da du einmal mit deal Workflows arbeitest und einmal mit einer Kontaktliste, kann es auch gut möglich sein, daß ein Kontakt mehr als nur einen Deal assoziiert hat und sich dadurch die Diskrepanz ergibt...

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karstenkoehler
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SOLVE

Hallo @FloDMH,

 

Je nachdem, was du im Workflow eingestellt hast, könnten Datensätze beispielsweise aufgenommen worden sein, mittlerweile aber nicht mehr die Kriterien erfüllen, sodass die aktive Liste die aktuelle Realität spiegelt. Der Workflow hat zwar zu einem früheren Zeitpunkt mehr Kontakte aufgenommen, von denen erfüllen aber nicht mehr alle die Kriterien. Die Liste bildet zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Stand ab und korrigiert die Zahl ggf. auch wieder nach unten.

 

Wird die Erinnerung an die Kontakte versendet? Dann wäre eine Möglichkeit, der Sache auf den Grund zu gehen, eine weitere Liste: Du würdest nach Kontakten filtern, an die die E-Mail versendet wurde. Danach könntest du eine dritte Liste erstellen und überprüfen, welche Kontakte in Liste 1 (die aus deiner Frage) aber nicht in Liste 2 (Empfänger*innen der E-Mail) sind. Bei den Kontakten, die jetzt auftauchen, kannst du im Kontaktdatensatz bzw. in der Workflow-Historie nachsehen, was genau passiert ist.

 

Falls das nicht zum Ziel führt, hier noch ein paar Detailfragen: Hast du einen Kontakt-basierten Workflow erstellt oder einen Deal-basierten Workflow? Ist die Zuordnung von Deal zu Kontakt 1:1? Könntest du Screenshots der Kriterien in der Liste und im Workflow teilen, ggf. Vertrauliches schwärzen?

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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RomyFuchs1
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Hallo Flo,
kann es evtl. sein, dass die Aufnahmekriterien bei 9 Kontakten nicht mehr aktuell sind?
Aus dem Workflow fallen sie dann nicht direkt raus, aber aus einer aktiven Liste.
LG

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Romy Fuchs

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