Limitierter Zugriff und Sichtbarkeit auf einzelne Kontakte
SOLVE
Hallo zusammen,
ich würde gern die Sichtbarkeit und den Zugriff von einzelnen Kontakten/Firmen auf den entsprechenden "Owner" begrenzen. Soweit ich den Hubspot Support verstanden habe, ist das nur generell möglich und nicht für einzelne Datensätze. Ich würde das für ein wirklich wichtiges Feature halte und ich kenne diese Funktion auch aus anderen CRMs.
Vielleicht nimmt sich Hubspot diesem Vorschlag einmal an. Liebe Grüße Rolf
[nachträglich bearbeitet] ich hatte deine Frage erst falsch verstanden, hier noch einmal eine aktualisierte Antwort.
Korrekt, es ist nicht möglich, Ausnahmen von den generellen Berechtigungen zu machen. Ich halte es leider auch für unwahrscheinlich, dass es in dieser Form umgesetzt werden würde. In HubSpot wird Sichtbarkeit immer an den Berechtigungen der betrachtenden Person festgemacht, nie vom Datensatz aus gedacht.
Deine Anfrage würde bedeuten, dass Ausnahmen von diesen tief im System verankerten Berechtigungen gemacht werden müssen.
Der Zugriff wird dabei nicht vom Kontakt aus gedacht, sondern von den Nutzer*innen her – über das Konzept der Zuständigkeit. Nutzer*innen können folgende Berechtigungen haben: „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“
Wie genau das aussieht, hängt davon ab, wie ihr aktuell Kontaktzuständigkeit regelt, z.B. ob über "Nur Team"-Berechtigungen oder "Nur wenn zuständig".
Dafür müsste der Kontakt entweder einer Person zugewiesen sein, die als einzige den Kontakt sehen darf (das würde z.B. funktionieren, wenn die Zuständigkeit eurer Mitarbeiter*innen per "Nur wenn zuständig" geregelt ist) oder die Person in einem anderen Team ist (das wäre erforderlich, wenn eure Zuständigkeit per "Nur Team" geregelt ist).
Kurz gesagt: Der Kontakt müsste einer anderen Person zugewiesen werden und die Zugriffsberechtigungen aller anderen Nutzer*innen geprüft/angepasst.
Es gibt aktuell keinen Weg, einen Kontakt generell auf "privat" oder "versteckt" zu stellen. (Es stellt sich ja immer die Frage: privat/versteckt für wen? Genau das bildet HubSpot über die Zuständigkeit ab.)
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
[nachträglich bearbeitet] ich hatte deine Frage erst falsch verstanden, hier noch einmal eine aktualisierte Antwort.
Korrekt, es ist nicht möglich, Ausnahmen von den generellen Berechtigungen zu machen. Ich halte es leider auch für unwahrscheinlich, dass es in dieser Form umgesetzt werden würde. In HubSpot wird Sichtbarkeit immer an den Berechtigungen der betrachtenden Person festgemacht, nie vom Datensatz aus gedacht.
Deine Anfrage würde bedeuten, dass Ausnahmen von diesen tief im System verankerten Berechtigungen gemacht werden müssen.
Der Zugriff wird dabei nicht vom Kontakt aus gedacht, sondern von den Nutzer*innen her – über das Konzept der Zuständigkeit. Nutzer*innen können folgende Berechtigungen haben: „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“
Wie genau das aussieht, hängt davon ab, wie ihr aktuell Kontaktzuständigkeit regelt, z.B. ob über "Nur Team"-Berechtigungen oder "Nur wenn zuständig".
Dafür müsste der Kontakt entweder einer Person zugewiesen sein, die als einzige den Kontakt sehen darf (das würde z.B. funktionieren, wenn die Zuständigkeit eurer Mitarbeiter*innen per "Nur wenn zuständig" geregelt ist) oder die Person in einem anderen Team ist (das wäre erforderlich, wenn eure Zuständigkeit per "Nur Team" geregelt ist).
Kurz gesagt: Der Kontakt müsste einer anderen Person zugewiesen werden und die Zugriffsberechtigungen aller anderen Nutzer*innen geprüft/angepasst.
Es gibt aktuell keinen Weg, einen Kontakt generell auf "privat" oder "versteckt" zu stellen. (Es stellt sich ja immer die Frage: privat/versteckt für wen? Genau das bildet HubSpot über die Zuständigkeit ab.)
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer