Kontakte automatisch dem Unternehmens-Owner zuordnen

[FF2]

Hallo,

bei uns gibt es immer wieder das Problem, dass Leads des selben Unternehmens unterschiedlichen Sales Mitarbeitern von mir zugeordnet werden(Verteilung der neuen Leads auf die Mitarbeiter läuft über Zufallsprinzip). Im Falle eines Closes gibt es dann häufig Reibereien und Unstimmigkeiten, wem die Provi zusteht, da mehrere Personen "an dem Unternehmen dran waren".

Ich suche nach einer Möglichkeit, dass alle neuen Leads eine Firma, von der bereits ein Kontakt im CRM vorhanden ist, dem hierfür bereits zuständigen Sales Mitarbeiter zugeordnet wird.

Hat jemand eine Idee?

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @FF2,

hier gibt es zwei Möglichkeiten, wenn du das Ganze per Workflow lösen möchtest.

Entweder fügst du in dem Workflow, der die Kontakte rotiert, vor der Rotation eine Wenn-Dann-Verzweigung ein, die prüft, ob der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter bekannt ist oder nicht:

Oder du erstellst den Workflow wie unten aus dem Screenshot, lässt ihn separat laufen und dein Workflow, der die Kontakte rotierend verteilt, muss vor der Rotation mal noch 1 Minute warten (Verzögerung), damit zuvor der Workflow unten die Aktion abschließen kann. Dein ursprünglicher rotierender Workflow müsste dann natürlich Kontakte ausschließen, die bereits einen zuständigen Mitarbeiter haben bzw. dürfte die Rotation diesen nicht überschreiben.

Ansonsten gibt es aber noch eine simple Systemeinstellung unter Einstellungen > Objekte > Kontakte > Setup. Die ist an oder aus, lässt also keine weitere Konfiguration zu und ist ggf. weniger flexibel als die Workflow-Lösung, solltest du da noch weitere Anforderungen bei der Zuweisung haben.

Viele Grüße!