mit den Standardfunktionen von HubSpot ist das leider nicht möglich. Assoziationen können bisher noch nicht automatisiert vergeben oder verändert werden. Dafür gibt es nur die Funktion, die du ansprichst (Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen).
Wenn ihr eigene Assoziationsregeln festlegen möchtet, werdet ihr nicht an 'custom code actions' in Workflows und Eigenentwicklung vorbeikommen. Dafür bräuchte es dann den Operations Hub Professional. Eine solche 'custom code action' wäre dann euer eigener Code, der per HubSpot API die von dir beschriebenen Regeln prüft und dann Datensätze assoziiert. Theoretisch ist das als Applikation auch ohne Operations Hub Professional auf Basis der HubSpot API möglich.
Alle anderen Workarounds hätten eine manuelle Komponente, z.B. prüfen, ob ein Kontakt kein zugeordnetes Unternehmen hat und dann den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter darüber informieren, damit diese Person händisch die Assoziation vornimmt.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
mit den Standardfunktionen von HubSpot ist das leider nicht möglich. Assoziationen können bisher noch nicht automatisiert vergeben oder verändert werden. Dafür gibt es nur die Funktion, die du ansprichst (Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen).
Wenn ihr eigene Assoziationsregeln festlegen möchtet, werdet ihr nicht an 'custom code actions' in Workflows und Eigenentwicklung vorbeikommen. Dafür bräuchte es dann den Operations Hub Professional. Eine solche 'custom code action' wäre dann euer eigener Code, der per HubSpot API die von dir beschriebenen Regeln prüft und dann Datensätze assoziiert. Theoretisch ist das als Applikation auch ohne Operations Hub Professional auf Basis der HubSpot API möglich.
Alle anderen Workarounds hätten eine manuelle Komponente, z.B. prüfen, ob ein Kontakt kein zugeordnetes Unternehmen hat und dann den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter darüber informieren, damit diese Person händisch die Assoziation vornimmt.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Kontakt anhand E-Mail-Domain automatisch Unternehmen zurodnen
SOLVE
Hallo Karsten! Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Wir werden nochmals überdenken, ob die von dir vorgeschlagene Lösung für uns passt, oder ob wir unseren Prozess umgestalten können.