Kontakt anhand E-Mail-Domain automatisch Unternehmen zurodnen

[JFasselt]

Hallo!

Wir möchten folgendes erreichen:

Kommt ein neuer Kontakt, soll diesem anhand seiner E-Mail Domain ein primäres Unternehmen zugeordnet werden.

Das ließe sich theoretisch mit der Funktion Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen in der Datenverwaltung / Unternehmen einstellen. 

Unser Show-Stopper

In unserem Fall darf kein neues Unternehmen angelegt werden. Die Zuweisung darf nur erfolgen, wenn ein Unternehmen bereits vorhanden ist.

Hintergründe

Wir wünschen diese Funktion, damit ein neuer Kontakt den selben zuständigen Mitarbeiter bekommt wie das Unternehmen, zu dem der Kontakt gehört.

Ist in einem bereits vorhandenem Unternehmen z.b. die Domain nicht gepflegt, wird HubSpot ein neues Unternehmen anlegen. Somit hätten wir:

• eine Dublette, die ich aufgrund unserer Salesforce-Integration nicht in HubSpot bereinigen kann 
• Ein neues Unternehmen mit keinem bzw. falschem zuständigen Mitarbeiter

Ließe sich sowas mit einem Workflow abbildern? Vielleicht mit einem Zuordnungslabel?

Lieben Gruß und jetzt schon mal vielen Dank für eure Ideen!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @JFasselt,

mit den Standardfunktionen von HubSpot ist das leider nicht möglich. Assoziationen können bisher noch nicht automatisiert vergeben oder verändert werden. Dafür gibt es nur die Funktion, die du ansprichst (Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen).

Wenn ihr eigene Assoziationsregeln festlegen möchtet, werdet ihr nicht an 'custom code actions' in Workflows und Eigenentwicklung vorbeikommen. Dafür bräuchte es dann den Operations Hub Professional. Eine solche 'custom code action' wäre dann euer eigener Code, der per HubSpot API die von dir beschriebenen Regeln prüft und dann Datensätze assoziiert. Theoretisch ist das als Applikation auch ohne Operations Hub Professional auf Basis der HubSpot API möglich.

Alle anderen Workarounds hätten eine manuelle Komponente, z.B. prüfen, ob ein Kontakt kein zugeordnetes Unternehmen hat und dann den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter darüber informieren, damit diese Person händisch die Assoziation vornimmt.

Viele Grüße!

[JFasselt]

Hallo Karsten! Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Wir werden nochmals überdenken, ob die von dir vorgeschlagene Lösung für uns passt, oder ob wir unseren Prozess umgestalten können. 

Besten Dank und viele Grüße!