Kontakt Synchronisation mit Unternehmen und Deal

[Nico90]

Hey!

Wir haben das Problem, dass wenn Deals automatisch durch einen Workflow erstellt werden, die verknüpften Kontakte der Unternehmen nicht als verknüpfte Kontakte für den Deal synchronisiert werden. Wie kann ich das durch einen Workflow gewährleisten?

Danke!

Nico

[AVella]

Gibt es hierzu bereits eine Lösung? 

Wir haben das selbe Problem. Kontakt und Deal lässt sich nicht automatisch verknüpfen.

[MiaSrebrnjak]

Hi @AVella,

in kontaktbasierten Workflows gibt es jetzt bei der automatischen Dealerstellung auch diese Option:  

Ich hoffe, das hilft dir weiter! 

Beste Grüße

Mia, Communtiy Team 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Nico90,

diese Funktion scheint es in HubSpot nicht zu geben. Wenn per Workflow ein neuer Deal erstellt wird, sehe ich in den Optionen dieses Workflow-Schritts unter Mit Datensätzen verknüpfen alles außer "Alle zugehörigen Kontaktdatensätze":

Scheint ein Fall für die HubSpot Ideas zu sein. Wenn du Idee dort postest, unterstütze ich gern mit einem Daumen nach oben, ist schließlich ein sinnvolles Feature.

Meines Wissens ist es aktuell auch nicht möglich, Objekte (zu denen Kontakte und Deals gehören) per Workflow miteinander zu assozieren. Die Verknüpfung zwischen Kontakt und Deal kann also auch nicht nachträglich per Workflow hergestellt werden.

Du könntest aber die Deal-Erstellung mit einem neuen Task an den "für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter" verknüpfen – und diese Person automatisiert darauf hinweisen, die Verknüpfung manuell herzustellen.

Viele Grüße!