Kontakt Reconversion - der Contact Owner soll nicht geändert werden
SOLVE
Hallo,
wir weisen die Leads die reinkommen über Workflows an die jeweiligen Sales Mitarbeiter zu. Wenn Kontakt A ein Form abschickt wird er als neuer Kontakt angelegt und dem Sales Kollegen A zugewiesen. Nun haben wir folgendes Problem: Wenn Kontakt A 3 Wochen später ein anderes Formular ausfüllt und abschickt rennt das wieder über einen Zuweisungsworkflow und wird dann zum Beispiel Sales Kollege B zugewiesen. Wie können wir sicherstellen, dass wenn Kontakt A schon einen Contact Owner zugewiesen hat und bei diesem auch bleibt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Formular durch Kontakt A ausgefüllt wird?
Wenn der Workflow nichts anderes macht als diese Zuweisung, dann kannst du in die Aufnahmekriterien aufnehmen, dass "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter ist unbekannt" sein muss.
Falls der Workflow auch andere Dinge tut als nur diese Zuweisung, dann arbeitest du am besten mit einer Wenn/Dann-Verzweigung. Diese kannst du in der rechten Seitenleiste auswählen. In dieser Wenn/Dann-Verzweigung prüfst du ebenfalls "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter ist bekannt". Falls ja, dann einfach weiter mit dem restlichen Workflow. Falls nein, dann wird der Mitarbeiter zugewiesen.
Im Anschluss kannst du entweder die folgenden Schritte in beiden Verzweigungen anlegen oder einfach rechts mit "Zu anderer Aktion wechseln" wieder nach links springen:
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Wenn der Workflow nichts anderes macht als diese Zuweisung, dann kannst du in die Aufnahmekriterien aufnehmen, dass "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter ist unbekannt" sein muss.
Falls der Workflow auch andere Dinge tut als nur diese Zuweisung, dann arbeitest du am besten mit einer Wenn/Dann-Verzweigung. Diese kannst du in der rechten Seitenleiste auswählen. In dieser Wenn/Dann-Verzweigung prüfst du ebenfalls "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter ist bekannt". Falls ja, dann einfach weiter mit dem restlichen Workflow. Falls nein, dann wird der Mitarbeiter zugewiesen.
Im Anschluss kannst du entweder die folgenden Schritte in beiden Verzweigungen anlegen oder einfach rechts mit "Zu anderer Aktion wechseln" wieder nach links springen:
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer