Historischen Wert vor der Änderungen anzeigen

[JSchicht]

Hallo Community, 

ich möchte einen Bericht erstellen, indem ich sehen kann, wenn in einem gewonnenen Deal Änderungen an den Artikeln (Preis, Menge) vorgenommen wurden. Das kommt nicht oft vor, doch sobald sich der Deal-Betrag ändert, möchte ich die Differenz zwischen dem neuen und dem alten Deal-Betrag sehen können. 

Allerdings finde ich keine Möglichkeit, mir die historischen Werte vor der Änderungen in einer Liste oder einem Bericht anzeigen zu lassen... Welche Möglichkeiten gibt es hier?

Liebe Grüße

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @JSchicht und danke fürs Erwähnen @MiaSrebrnjak!

Tatsächlich ist es leider aktuell nicht möglich, in Berichten etwas Anderes als den aktuellen Zustand anzuzeigen. In den Sales Analytics gibt es einige Ausnahmen (https://knowledge.hubspot.com/de/reports/create-sales-reports-with-the-sales-reports-analytics-tool), aber ansonsten können in Berichten nicht frühere mit aktuellen Werten verglichen werden.

Manche schlagen vor, mit Workflows und Verzögerungen zu arbeiten und Werte in anderen Feldern zwischenzuspeichern, das ist aber wegen der fixen Verzögerungen nicht praktikabel.

Leider ist das Ganze aktuell nicht möglich. In deinem Fall würde ich mir per Workflow eine Benachrichtigung anlegen, wenn sich der Betrag gewonnener Deals ändert und dann die Historie des Dealbetrag-Feldes einsehen (Maus darüber bewegen und auf "Details" klicken).

Viele Grüße!

[MiaSrebrnjak]

Hi @JSchicht, 

schön, dass du dich an die Community gewendet hast 🙂 

Ich glaube, dass dir dieser Beitrag in der englischen Community weiterhelfen könnte: 

@karstenkoehler gibt im Thread ein paar tolle Tipps und die Nutzerin, die die Frage gepostet hat, schreibt hier, sie haben das mit einer benutzerdefinierter Eigenschaft gelöst. 

Liebe Grüße

Mia, Community Team