Gesprächsnotizen exportieren

[CoP]

Hallo,

kann mir jemand sagen, ob ich die Inhalte einer Gesprächsnotiz exportieren kann?

Bräuchte es in einer Excel-Datei zur besseren Auswertung.

Danke und Gruß Cornelia

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @CoP,

standardmäßig lassen sich Notizen erst einmal nicht exportieren. Notizen werden als Interaktionen betrachtet und nicht als Eigenschaften gespeichert, die exportiert werden können, siehe hier.

Mit einer Professional-Lizenz kannst du allerdings einen benutzerdefinierten Aktivitäten-Bericht erstellen und die Rohdaten dieses Berichts exportieren: Menü > Berichte > Berichte > Benutzerdefinierten Bericht erstellen > Einzelnes Objekt > Aktivitäten

Die Bericht-Filter sähen so aus:

Die Berichts-Eigenschaften/-Daten sähen so aus:

Rechts oben kannst du die Berichtsdaten dann exportieren:

Viele Grüße!

[karstenkoehler]

Freut mich, dir ein schönes Wochenende!

[CoP]

Danke, dir auch! Sonnig vor allem 🌞

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @CoP,

standardmäßig lassen sich Notizen erst einmal nicht exportieren. Notizen werden als Interaktionen betrachtet und nicht als Eigenschaften gespeichert, die exportiert werden können, siehe hier.

Mit einer Professional-Lizenz kannst du allerdings einen benutzerdefinierten Aktivitäten-Bericht erstellen und die Rohdaten dieses Berichts exportieren: Menü > Berichte > Berichte > Benutzerdefinierten Bericht erstellen > Einzelnes Objekt > Aktivitäten

Die Bericht-Filter sähen so aus:

Die Berichts-Eigenschaften/-Daten sähen so aus:

Rechts oben kannst du die Berichtsdaten dann exportieren:

Viele Grüße!

[CoP]

Leider ist bei mir das Feld Details ausgegraut, also nicht auswählbar?

Was könnte ich falsch gemacht haben?

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @CoP,

normalerweise sind die Felder immer dann ausgegraut, wenn sie bereits eingefügt sind. Nicht alle musst du händisch hinzufügen, manche sind schon standardmäßig da. Sind sie möglicherweise im Tab Visualisierung bereits drin?

Viele Grüße!

[CoP]

Super, es hat funktioniert 🙂 Danke!