Gekündigter Mitarbeiter

[Kaffeegruppe]

Liebe Community,

einer unserer Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, der Kontakt soll aus dem Team gelöscht werden, alle Unternehmen, Deals und Aufgaben sollen an einen anderen Mitarbeiter übertragen werden. Wir nutzen die free-Version, wie kriege ich das am Schnellsten hin? Danke!

LG Kathi

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Kaffeegruppe,

das lässt sich in wenigen Schritten erledigen 🙂

Zuerst filterst du Datensätze auf den jeweiligen Indexseiten nach zugewiesenem Mitarbeiter filtern, z.B. bei Unternehmen wie hier dargestellt:

Dann sind Seite undErgebnisse gefiltert nach diesem Mitarbeiter. Im Anschluss markierst du alle Datensätze (hier auf die Meldung achten, dass Kontakte auf weiteren Ergebnisseiten nicht automatisch mitmarkiert sind) und weist sie dann neu zu:

Auf der Aufgabenseite verhält es sich ähnlich. Nach Markieren aller Aufgaben wählst du hier "Bearbeiten" aus und kannst dann "Zugewiesen an" massenbearbeiten:

Im Anschluss kannst du den Nutzer-Account der Person deaktivieren oder löschen: https://knowledge.hubspot.com/de/settings/deactivate-hubspot-users

Viele Grüße!