wir lösen das tatsächlich so wie @rick_d beschrieben hat: Wir lassen uns eine Benachrichtung + E-Mail einem Tag vor dem Geburtstag schicken.
Was jedenfalls funktioniert: Den Datentyp von der HubSpot-Eigenschaft "Date of birth" von Single Text auf Date picker ändern. Dann kannst du auch chronologisch sortieren bzw. die Filter wie bei allen anderen Daten-Feldern anwenden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Feld noch keine Daten besitzt bzw. nicht verwendet wird.
Mit einem neuen Produktupdate von HubSpot lässt sich jetzt "richtig" nach Geburtstagen filtern. Voraussetzung dafür ist immer noch, dass man den korrekten Datentyp (Datumsfeld) dafür nutzt. Einzeilige Textfelder können damit nicht gefiltert werden.
Lists | Workflows
Anniversary Filters
February 10, 2025
What is it? Customers can now create filters for recurring events, such as birthdays and anniversaries, using date properties that do not require a specific year.
Why does it matter? Previously, filtering by anniversary dates was complex. Customers often had to create a calculated property for the necessary date, serving as a workaround to identify anniversaries or birthdays.
This method was cumbersome, did not scale effectively with changes in date properties, and frequently resulted in errors. As a result, the ability to create anniversary date filters directly simplifies the process, making it both efficient and user-friendly.
How does it work? Previously, generating a list to email contacts about subscription renewals after one year of using your product or service was not feasible.
Now, with anniversary filters, you can effortlessly create these lists by selecting your date property, choosing the appropriate operator, and selecting either "exact anniversary date" or "relative date anniversary" based on the chosen operator.
Note: The available operators that support anniversaries are "is between," "is not between," and "is less than X days ago/from now."
When you select the "is between" operator and apply the "exact anniversary date" filter, here's what you can expect your resulting list to include:
For example, if the anniversary date of joining falls between January 1st and March 31st, the resulting list will consist of all contacts whose joining date is within this range for any year up to and including the current year. Both January 1st and March 31st are included in the results
Note: All results will contain records with dates of February 29th if present (only if February 28th is present) agnostic of whether the current year is a leap year or not.
Who gets it?
All hubs and tiers
Ihr findet die Beta unter Einstellungen > Produkt-Updates.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Mit einem neuen Produktupdate von HubSpot lässt sich jetzt "richtig" nach Geburtstagen filtern. Voraussetzung dafür ist immer noch, dass man den korrekten Datentyp (Datumsfeld) dafür nutzt. Einzeilige Textfelder können damit nicht gefiltert werden.
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Anniversary Filters
February 10, 2025
What is it? Customers can now create filters for recurring events, such as birthdays and anniversaries, using date properties that do not require a specific year.
Why does it matter? Previously, filtering by anniversary dates was complex. Customers often had to create a calculated property for the necessary date, serving as a workaround to identify anniversaries or birthdays.
This method was cumbersome, did not scale effectively with changes in date properties, and frequently resulted in errors. As a result, the ability to create anniversary date filters directly simplifies the process, making it both efficient and user-friendly.
How does it work? Previously, generating a list to email contacts about subscription renewals after one year of using your product or service was not feasible.
Now, with anniversary filters, you can effortlessly create these lists by selecting your date property, choosing the appropriate operator, and selecting either "exact anniversary date" or "relative date anniversary" based on the chosen operator.
Note: The available operators that support anniversaries are "is between," "is not between," and "is less than X days ago/from now."
When you select the "is between" operator and apply the "exact anniversary date" filter, here's what you can expect your resulting list to include:
For example, if the anniversary date of joining falls between January 1st and March 31st, the resulting list will consist of all contacts whose joining date is within this range for any year up to and including the current year. Both January 1st and March 31st are included in the results
Note: All results will contain records with dates of February 29th if present (only if February 28th is present) agnostic of whether the current year is a leap year or not.
Who gets it?
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Ihr findet die Beta unter Einstellungen > Produkt-Updates.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Oct 8, 201911:52 AM - edited Oct 8, 201911:52 AM
Contributor
Geburtstage filtern
SOLVE
Hallo Lisa,
Das filtern nach Geburstag sollte problemlos machbar sein: über die Kontaktansicht Kontakte > Kontakte > Filter hinzufügen und dann nach Eigenschaft filtern, und die Eigenschaft als Spalte hinzufügen so dass du die Liste sortieren kannst.
Zur automatisierten Benachrichtigung, das gestaltet sich eher schwieriger.
Der Weg, der da Wahrscheinlich am besten funktionieren würde, wäre über einen Workflow eine Reihe von Aktionen auszulösen. Du könntest den Workflow anhand einer Datumseigenschaft triggern lassen, an dem Tag an dem der Kontakt Geburtstag hat. Dann könntest du eine Benachrichtigung senden lassen, und eine Verzögerung von 360 Tagen einrichten. Dann die nächste Benachrichtigung, Verzögerung, und so weiter.
Ich weiß, dass dies keine optimale Lösung ist, unter dem Aspekt der jährlichen Wiederholung scheint es mir aber aktuell die einzige wirklich nützliche. Eventuell gibt es noch jemanden mit einer Idee?
Der erste Hinweis ist schon einmal ein erster Schritt die Kontakte kondensiert darzustellen, die überhaupt einen Wert in der Eigenschaft Geburtsdatum haben. Das Sortieren ist aber leider unzureichend... Es wird nicht nach Datumsformat sondern normalem Zahlenformat sortiert, dh. nach dem 1.1. kommt der 1.2., 1.3. usw.
Eine Idee an die Hubspot-Entwickler-Crew: Könnte man die Eigenschaft Geburtsdatum im Datumsformat kodieren und beim Filtern die Option "ist Heute" hinzufügen? So wäre es möglich eine Ansicht zu hinterlegen, die Tagesaktuell nur die Kontakte anzeigt, die an dem Tag Geburtstag haben.
Oder ist entsprechendes schon möglich und ich war nur zu ungeduldig es zu finden?
Hallo. Der Beitrag ist nun schon 3 Jahre alt. Habe Hubspot gerade eingeführt und finde keinerlei Selektionsmöglichkeit für eine Geburtstagsliste. So etwas erachte ich als guten Standard von einem CRM.
danke für deinen Kommentar. Es gibt momentan noch keine Out-of-the-box-Lösung für Geburtstagslisten. Es wäre super, wenn du diesen Funktionsvorschlag im unseren Ideenforum mit einem Like unterstützen könntest. Danke!
Ich habe aber im englischen Forum einen weiteren Tipp gefunden, der weiterhelfen könnte: die Nutzerin speichert die Geburtstage mit ausgeschriebenen Monatsnamen (5. April 1986 z.B.). Sie nutzt dann den Eigenschaftsfilter "enthält einen von April", um alle Kontakte anzeigen zu lassen, die im April ihr Geburtstag feiern.
Danke, dass du mich markierst hast, @JessicaH! Wir haben die Geburtstage nicht bei uns in HubSpot integriert, aber die vorgestellten Lösungen von Dominik und Rick wirken clever! Werde ich mir merken. 😉
wir lösen das tatsächlich so wie @rick_d beschrieben hat: Wir lassen uns eine Benachrichtung + E-Mail einem Tag vor dem Geburtstag schicken.
Was jedenfalls funktioniert: Den Datentyp von der HubSpot-Eigenschaft "Date of birth" von Single Text auf Date picker ändern. Dann kannst du auch chronologisch sortieren bzw. die Filter wie bei allen anderen Daten-Feldern anwenden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Feld noch keine Daten besitzt bzw. nicht verwendet wird.
Hi @dominikberger ich bin noch Hubspot Neuling und such mich grad durch die Community Lösungen zum Thema Geburtstagsliste. Das Problem, das ich bei Geburtstagen habe: Auch wenn das Feld ein Datumsfeld ist wird wie von @jonathan32chat beschrieben numerisch nach Jahr sortiert, d.h. der 1. März 1980 käme vor dem 2. Januar 1999. Bei einer Geburtstagsliste ist mir ja aber das Jahr erstmal egal. Gibt es hierzu eine Lösug?
Hi @CDrissner, Ich habe es mit einem kleinen Workaround gelöst, der meiner Idee vom 22.7.20 recht nahe kommt. Da mir das Jahr eigentlich auch egal ist habe ich eine neue Eigenschaft im Datumsformat erstellt und alle Geburtstage mit aktuellem Jahr versehen, also bspw. 22.07.89 auf 22.07.2021. Dadurch kann man sich eine "Ansicht" speichern mit dem Filter "Geburtstag" = "heute". Mit einem Klick werden dir die Geburtstage dann tagesaktuell angezeigt. Damit das auch im nächsten Jahr funktioniert muss man am Jahresende sämtliche Kontakte mit einem Wert für die Eigenschaft updaten, was durch Export --> Bearbeitung in Excel --> anschließender Import in Hubsport aber eine Sache von 5 Minuten ist. Für mich war das die effizienteste Lösung, vllt hilft sie Dir auch.
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