Follow up

[ASchnur]

Hallo!

Wie oder wo kann man einstellen, dass beim Follow up automatisch der nächste Tag vorgeschlagen wird. Ich muss dass immer händisch ändern.

Vielen Dank schon im voraus

[ASchnur]

Danke dir. Du hattest recht!

[karstenkoehler]

Gern, freut mich, dass es gelöst ist 🙂

[karstenkoehler]

Hallo @ASchnur!

Meinst du die Follow-up Aufgaben? Das geht unter Einstellungen > Allgemein > Aufgaben.

Viele Grüße!

[ASchnur]

Ja, das hab ich schon x-mal eingegeben, aber leider funktioniert es nicht.
[cid:image001.png@01D7951E.47E20030]

Nach dem Telefonat kommt ja bei mir dieses Fenster

[cid:image005.png@01D7951E.9202E620]
Und hier ist es immer in 3 Geschäftstagen...:
[cid:image006.png@01D7951E.9202E620]
lg

[karstenkoehler]

Hallo @ASchnur,

man kann deine Screenshots leider nicht sehen – könntest du noch einmal teilen?

Ich habe aber gerade dein Szenario noch einmal getestet und HubSpot hat nach dem Umstellen auf 1 Woche die Follow-up Aufgaben nach einem Anruf automatisch auf 1 Woche gesetzt – möglicherweise handelt es sich bei dir um einen Bug.

Es sieht aus, als ob du mit einer Professional-Lizenz arbeitest. In dem Fall könntest du auf den technischen Support von HubSpot zugehen und nachhaken, was genau hier nicht funktioniert.

Viele Grüße!

[ASchnur]

Hallo. Ja, das werde ich dann tun. Funktioniert weder bei mir, noch bei meinen MA. Siehe die Screenshots. Danke auf jeden Fall

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @ASchnur,

Wenn du auf "Follow-up-Aufgabe erstellen" klickst und dann auf "Bearbeiten", dann sollte das Fälligkeitsdatum aus deinen Einstellungen korrekt eingetragen sein – es wird hier nur eben nicht direkt angezeigt.

In meinem Beispiel ist die Fälligkeit auf eine Woche gesetzt.

Auch ohne das detailliert aufzurufen (also den Klick auf "Bearbeiten"), wird das korrekte Datum für die Aufgabe verwendet. Kannst du das noch einmal prüfen?

Viele Grüße