Filterfunktion nach Formulareinsendung

[Maxie_Strate]

Hallo zusammen,

wir haben ein Problem beim Filtern von Kontakten nach Formulareinsendungen. Es werden nicht allen Kollegen alle Optionen angezeigt. Wir vermuten, es hat etwas mit den Berechtigunsgsätzen zu tun, können aber nicht sehen, wo wir die Eisntellung anpassen können.  Hat jemand eine Idee dazu, wie man die Einstellung anpassen kann, sodass (wieder) Zugriff haben?

[Maxie_Strate · Accepted solution]

Wir konnten das Problem lösen. Es versteckte sich tatsächlich in den Berechtigungen. Macnhmal ist es bei den Hubspot-Beschreibungen leider nicht so eindeutig, was dahinter steckt. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

[Maxie_Strate]

Erst mal vielen Dank für Eure Unterstützung .

Ich habe mal einen Screenshot eingefügt, was die Kollegin sieht, wenn sie bei den Kontakten filtert. Es müsste ihr aber auch eine weitere Option angezeogt werden, die nur [P] Infopost heißt. Mir als Superadmin wird diese angezeigt, daher dachte ich, dass es an den Rechten liegt, aber ich kann nicht sehen, welche Einstellung angepasst werden müsste.

[karstenkoehler]

Hallo @Maxie_Strate,

in deinem Screenshot filterst du nach Kontakteigenschaften, nicht nach Formulareinsendungen. Du musst zuerst nach Formulareinsendung suchen:

Viele Grüße

[Maxie_Strate]

Hallo Karsten,

Du hast natürlich Recht. Wir hatten es auch mit Formulareinsendungen gemacht, aber da wurde es nicht angezeigt.

 

 

[karstenkoehler]

Hallo @Maxie_Strate,

kannst du das Formular denn in der Formularübersicht einsehen oder siehst du es auch dort nicht?

Viele Grüße

[Maxie_Strate]

Hallo @karstenkoehler 

Ich kann es dort sehen.

Was könnte denn der Grund sein, wenn es dort nicht angezeigt würde?

Viele Grüße,

Maxie

[karstenkoehler]

Hallo @Maxie_Strate,

Kannst du versuchen, es Buchstabe für Buchstabe einzugeben? Manchmal hindern versteckte Leerzeichen oder das Kopieren des kompletten Namens die erfolgreiche Suche.

Viele Grüße

[Maxie_Strate · Accepted solution]

Wir konnten das Problem lösen. Es versteckte sich tatsächlich in den Berechtigungen. Macnhmal ist es bei den Hubspot-Beschreibungen leider nicht so eindeutig, was dahinter steckt. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Maxie_Strate,

wenn es die Berechtigungen waren, freue ich mich, wenn du meinen Beitrag als Lösung akzeptierst:

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@karstenkoehler  wrote:

Die können bearbeitet werden, indem du diesen Schritten folgst: https://knowledge.hubspot.com/de/settings/edit-user-permissions

Hier kannst du sowohl festlegen, ob jemand alle oder nur sich selbst zugewiesene Kontakte sehen kann (das könnte das Problem sein) oder ob jemand Formularzugriff hat oder nicht.

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Das hilft dann auch anderen Nutzerinnen, die entsprechenden Ressourcen zu finden.

So oder so, schön, dass es gelöst ist!

Viele Grüße

[karstenkoehler]

Hallo @Maxie_Strate,

analog zu Frank hätte ich ebenfalls die Frage gestellt, auf welche Optionen du dich beziehst. Grundsätzlich haben alle Nutzer*innen, die Formular aufrufen können, dieselben Berechtigungen. Hier gibt es nur an oder aus. Falls bestimmte Optionen tatsächlich nicht in der Benutzeroberfläche sichtbar sind, könntest du Screenshots davon teilen?

Meinst du ggf. alternativ, dass bestimmte Nutzer*innen nicht alle Kontakte einsehen können? Falls ja, dann hat das mit den Zugriffsberechtigungen auf Datensätze zu tun. Die können bearbeitet werden, indem du diesen Schritten folgst: https://knowledge.hubspot.com/de/settings/edit-user-permissions

Hier kannst du sowohl festlegen, ob jemand alle oder nur sich selbst zugewiesene Kontakte sehen kann (das könnte das Problem sein) oder ob jemand Formularzugriff hat oder nicht.

Je mehr Details du teilst, desto näher kommen wir einer Lösung. Screenshots sind immer ideal.

Viele Grüße!

[franksteiner79]

Hi @Maxie_Strate 

Wenn du vom "Filtern von Kontakten nach Formulareinsendungen" sprichst, was genau meinst du da - eine Ansicht oder ein Liste? "Es werden nicht allen Kollegen alle Optionen angezeigt." - von welchen Optionen sprichst du hier - den Eigenschaften nach denen man filtern kann, die Eigenschaften die in der Ansicht oder Liste angezeigt werden?

Hast Du eventuell ein paar Screenshot die Du teilen kannst?

Am einfachsten ist es eine Ansicht basierend auf Formulareinsendungen zu erstellen, würde dann so aussehen:

Je nachdem was ihr mit den Einsendungen machen wollt, macht eventuell auch eine aktive Liste Sinn.

Gruß

Frank