Eingehende Mails von Kunden

[DPauls]

Guten Tag an alle!

Leider ist es uns nicht möglich eine neue Nachricht von Kunden zu protokollieren. Mails werden nur protokolliert, wenn ich als Mitarbeiter einem Kunden aus dem CRM heraus eine Mail schreibe. Gibt es da eine Möglichkeit, neue Nachrichten von Kunden ebenfalls zu tracken? 

Vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße 

Denis Pauls

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @DPauls,

grundsätzlich werden nur eingehende E-Mails an Team-E-Mail-Adresse in Conversations-Postfächern protokolliert: https://knowledge.hubspot.com/de/inbox/connect-channels-to-the-conversations-inbox?hubs_content=know...

Technisch erlaubt HubSpot zwar hier auch die Anbindung einer persönlichen statt einer Team-E-Mail-Adresse, empfohlen ist das aber nicht.

Für persönliche angebundene E-Mail-Adresse werden eingehende E-Mails schlicht nicht dokumentiert. HubSpot geht davon aus, dass parallel ein E-Mail-Client wie Outlook oder Gmail verwendet wird. Bei der Antwort auf eine dort eingehende E-Mail-Adresse würde dann die Sales-Erweiterung auch die zuvor eingegangene, jetzt beantwortete E-Mail mitdokumentieren (im Verlauf). https://knowledge.hubspot.com/de/connected-email/how-to-install-hubspot-sales?hubs_content=knowledge...

Hier gibt es auch weder einen offiziellen noch einen inoffiziellen, bewährten und soliden Weg, auf dem eingehende E-Mail-Adressen an individuelle/persönliche Adressen automatisch dokumentiert werden würden – wie gesagt, HubSpot geht davon aus, dass ein E-Mail-Client parallel genutzt wird.

Wenn man eine E-Mail protokollieren möchte, geht das mit der Weiterleitungsadresse manuell für einzelne E-Mails: https://knowledge.hubspot.com/de/connected-email/log-email-in-your-crm-with-the-bcc-or-forwarding-ad...

Alternativ lassen sich auch auf diesem Wege in wenigen Klicks E-Mails nachträglich protokollieren: https://knowledge.hubspot.com/de/connected-email/log-your-sent-emails-to-the-crm?hubs_content=knowle...

Viele Grüße!