Kann ich in Hubspot meinen Kontakten z.B. das Attribut "Weihnachtskarte zuschicken" zuordnen und dann alle herausfiltern, bei denen ich das aktiviert habe, um eine Liste zu exportieren, die ich dann für den Versand eines Serienbrief benutzen kann. Wenn ja wie?
standardmäßig gibt es in HubSpot die Objekte Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket. Datensätze desselben Typs (Objekts) können nicht miteinander assoziiert werden. Sollen also Kontakte, Firmen und Behörden zueinander in Beziehung gesetzt werden (per Assoziation), dann bräuchte es ein benutzerdefiniertes Objekt – ein Enterprise-Lizenz-Feature: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/use-custom-objects
Ohne diese Funktion könnte man zwar Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen, aber nicht Behörden zu Firmen. Eine manuelle Lösung wäre, Notizen in diesen Datensätzen anzupinnen, die die Beziehung beschreiben und Links zu verwandten Datensätzen enthalten.
Beste Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
Für uns ist noch die Frage, ob wir neben Kontakten und Firmen gleichgestellt auch Behörden erfassen können in höchster Hirarchie, denn auch Sie sind unsere Kunden.
standardmäßig gibt es in HubSpot die Objekte Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket. Datensätze desselben Typs (Objekts) können nicht miteinander assoziiert werden. Sollen also Kontakte, Firmen und Behörden zueinander in Beziehung gesetzt werden (per Assoziation), dann bräuchte es ein benutzerdefiniertes Objekt – ein Enterprise-Lizenz-Feature: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/use-custom-objects
Ohne diese Funktion könnte man zwar Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen, aber nicht Behörden zu Firmen. Eine manuelle Lösung wäre, Notizen in diesen Datensätzen anzupinnen, die die Beziehung beschreiben und Links zu verwandten Datensätzen enthalten.
Beste Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer