CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

ARiechert
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Einem Kontakt ein Attribut zuordnen

SOLVE

Liebe Community

Kann ich in Hubspot meinen Kontakten z.B. das Attribut "Weihnachtskarte zuschicken" zuordnen und dann alle herausfiltern, bei denen ich das aktiviert habe, um eine Liste zu exportieren, die ich dann für den Versand eines Serienbrief benutzen kann. Wenn ja wie?

Herzlichen Dank für Tipps.

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karstenkoehler
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Einem Kontakt ein Attribut zuordnen

SOLVE

Hallo @ARiechert,

 

ja, dazu würdest du eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/manage-your-properties

 

Wenn du bei jeden Kontakt leicht darauf zugreifen können möchtest, kannst du diesen Schritten folgen, um die Eigenschaft (das Attribut) dann in der linken Seitenleiste zu platzieren: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/customize-record-sidebars

 

Die kannst du dann händisch bei jedem Kontakt ändern, aber auch per Import, beispielsweise: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/update-a-property-value-for-a-record

 

Sobald sie erstellt ist, erscheint sie auch in Listen (Menü > Kontakte > Listen) als Filteroption unter Kontakteigenschaften. Diese Liste könntest du dann für den Versand nutzen: https://knowledge.hubspot.com/de/lists/create-active-or-static-lists

 

Meld dich gern, wenn du weitere Fragen hast.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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karstenkoehler
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Einem Kontakt ein Attribut zuordnen

SOLVE

Hallo @ARiechert,

 

standardmäßig gibt es in HubSpot die Objekte Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket. Datensätze desselben Typs (Objekts) können nicht miteinander assoziiert werden. Sollen also Kontakte, Firmen und Behörden zueinander in Beziehung gesetzt werden (per Assoziation), dann bräuchte es ein benutzerdefiniertes Objekt – ein Enterprise-Lizenz-Feature: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/use-custom-objects

 

Ohne diese Funktion könnte man zwar Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen, aber nicht Behörden zu Firmen. Eine manuelle Lösung wäre, Notizen in diesen Datensätzen anzupinnen, die die Beziehung beschreiben und Links zu verwandten Datensätzen enthalten.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
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karstenkoehler
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Hallo @ARiechert,

 

ja, dazu würdest du eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/manage-your-properties

 

Wenn du bei jeden Kontakt leicht darauf zugreifen können möchtest, kannst du diesen Schritten folgen, um die Eigenschaft (das Attribut) dann in der linken Seitenleiste zu platzieren: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/customize-record-sidebars

 

Die kannst du dann händisch bei jedem Kontakt ändern, aber auch per Import, beispielsweise: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/update-a-property-value-for-a-record

 

Sobald sie erstellt ist, erscheint sie auch in Listen (Menü > Kontakte > Listen) als Filteroption unter Kontakteigenschaften. Diese Liste könntest du dann für den Versand nutzen: https://knowledge.hubspot.com/de/lists/create-active-or-static-lists

 

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ARiechert
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Einem Kontakt ein Attribut zuordnen

SOLVE

Super, vielen Dank für die Tipps, Herr Köhler.

Für uns ist noch die Frage, ob wir neben Kontakten und Firmen gleichgestellt auch Behörden erfassen können in höchster Hirarchie, denn auch Sie sind unsere Kunden.

Vielen Dank & beste Grüsse

Andreas Riechert

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karstenkoehler
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SOLVE

Hallo @ARiechert,

 

standardmäßig gibt es in HubSpot die Objekte Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket. Datensätze desselben Typs (Objekts) können nicht miteinander assoziiert werden. Sollen also Kontakte, Firmen und Behörden zueinander in Beziehung gesetzt werden (per Assoziation), dann bräuchte es ein benutzerdefiniertes Objekt – ein Enterprise-Lizenz-Feature: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/use-custom-objects

 

Ohne diese Funktion könnte man zwar Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen, aber nicht Behörden zu Firmen. Eine manuelle Lösung wäre, Notizen in diesen Datensätzen anzupinnen, die die Beziehung beschreiben und Links zu verwandten Datensätzen enthalten.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
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