Eigenschaftslogik in Pipeline bearbeiten

[NilsRöwer]

Hallo,

ich bin Super Admin und möchte in einer Pipeline eine Eigenschaftslogik hinterlegen, Sprich: wenn ein Deal manuell in eine andere Phase verschoben werden soll, muss eine entsprechende Eigenschaft einen entsprechenden Wert aufweisen. 

In der Bearbeitungsmaske verweigert mir Hubspot jedoch das Anwenden der Logik mit der Aussage, ich habe keine Berichtigung diese Logik zu bearbeiten. 

Pipeline und Eigenschaft wurden von mir erstellt. Wir nutzen die Starter Lizenz. 

Bin für jeden Tipp dankbar :)!

[karstenkoehler]

Hallo @NilsRöwer,

in einer Starter-Lizenz sind die Optionen hier leider sehr stark begrenzt. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze in Enterprise-Portalen umzusetzen, aber nicht innerhalb von Starter-Portalen. Diese Lösungansätze erfordern dann zum einen Workflows, zum anderen die Möglichkeit, den Bearbeitszugriff auf Eigenschaften zu steuern.

In Starter und Professional kann man zwar bestimmte Felder abfragen, aber keine Werte erzwingen: https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/set-up-and-customize-pipelines?hubs_content=knowled...

Kannst du etwas genauer beschreiben, welcher Anwendungsfall hinter der Anforderung steckt?

In einer Starter-Lizenz würde ich, ohne weiteren Kontext, empfehlen, dass du dir eine gefilterte Deal-Ansicht baust, die Deals anzeigt, die ohne entsprechenden Wert in der jeweiligen Phase gelandet sind – damit du auf die für den Deal zuständigen Mitarbeiter zugehen kannst. Damit entstehen auch keine Tasks, die ggf. schon erledigt sind.

Viele Grüße

[CoJoNF]

Hey @NilsRöwer 

Leider kannst du mit der Starter-Lizenz keine Eigenschaftswerte automatisch anpassen lassen. So wie du die Anforderung beschreiben hast, scheinen mir die zusätzliche Information, die du erfassen möchtest, redundant zu sein. Evtl. kannst du den Case noch etwas ausschreiben oder vielleicht helfen dir folgende Möglichkeiten in deinem Starter Account weitere:

1. Setzte Dea-Tags ein

2. Du kannst einfache Workflows nutzen und z.B. eine Aufgabe erstellen, Datensatz erstellen, Notiz erstellen

3. Passe den Namen der Pipeline-Phasen an.

 

[EmmaAtKiwi]

Hi @NilsRöwer! If you receive the message "You don't have the correct permissions," ask your super admin to allow you "Edit property setting" access under the Account Setting Access.

[CarolinaDeMares]

Hallo @NilsRöwer! 

Leider ist die Funktion für Bedingte Eigenschaftslogik in HubSpot nicht im Starter-Tarif enthalten – sie ist nur mit den Professional- oder Enterprise-Lizenzen verfügbar.

Wenn ihr derzeit den Starter-Tarif nutzt, könnt ihr stattdessen Folgendes tun:

1. Nutzung von Pflichtfeldern pro Deal-Phase:
Ihr könnt bestimmte Eigenschaften (Felder) verpflichtend machen, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird. Gehe dazu in:

Einstellungen → Objekte → Deals → Pipelines → Phasen bearbeiten → Pflichtfelder festlegen

Das ersetzt zwar keine bedingte Logik, stellt aber sicher, dass wichtige Felder ausgefüllt werden, bevor ein Deal weitergeschoben wird.

2. Workaround mit Workflows (falls ihr auf Pro upgraden möchtet):
Mit dem Professional-Tarif könnt ihr Workflows erstellen, die z. B. Benachrichtigungen oder Aufgaben auslösen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind.

Carolina De Mares

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