Eigenschaftslogik in Pipeline bearbeiten

[NilsRöwer]

Hallo,

ich bin Super Admin und möchte in einer Pipeline eine Eigenschaftslogik hinterlegen, Sprich: wenn ein Deal manuell in eine andere Phase verschoben werden soll, muss eine entsprechende Eigenschaft einen entsprechenden Wert aufweisen. 

In der Bearbeitungsmaske verweigert mir Hubspot jedoch das Anwenden der Logik mit der Aussage, ich habe keine Berichtigung diese Logik zu bearbeiten. 

Pipeline und Eigenschaft wurden von mir erstellt. Wir nutzen die Starter Lizenz. 

Bin für jeden Tipp dankbar :)!

[EmmaAtKiwi]

Hi @NilsRöwer! If you receive the message "You don't have the correct permissions," ask your super admin to allow you "Edit property setting" access under the Account Setting Access.

[CarolinaDeMares]

Hallo @NilsRöwer! 

Leider ist die Funktion für Bedingte Eigenschaftslogik in HubSpot nicht im Starter-Tarif enthalten – sie ist nur mit den Professional- oder Enterprise-Lizenzen verfügbar.

Wenn ihr derzeit den Starter-Tarif nutzt, könnt ihr stattdessen Folgendes tun:

1. Nutzung von Pflichtfeldern pro Deal-Phase:
Ihr könnt bestimmte Eigenschaften (Felder) verpflichtend machen, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird. Gehe dazu in:

Einstellungen → Objekte → Deals → Pipelines → Phasen bearbeiten → Pflichtfelder festlegen

Das ersetzt zwar keine bedingte Logik, stellt aber sicher, dass wichtige Felder ausgefüllt werden, bevor ein Deal weitergeschoben wird.

2. Workaround mit Workflows (falls ihr auf Pro upgraden möchtet):
Mit dem Professional-Tarif könnt ihr Workflows erstellen, die z. B. Benachrichtigungen oder Aufgaben auslösen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind.

Carolina De Mares

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