Dokumentation Kundenbesuch
SOLVE
1 Accepted solution
Dokumentation Kundenbesuch
SOLVEHallo @Angi,
eine Notiz wäre eine Option, richtig, ich persönlich würde vermutlich die Funktion nutzen, ein Meeting zu protokollieren:
Das erlaubt es, Teilnehmer*innen, Ergebnis und ggf. Typ auszuwählen – und ermöglicht diverse Auswertungen in Listen oder Berichten.
Wenn im Termin bestimmte Dinge abgefragt werden sollen, gibt es in höheren Lizenzen Playbooks, in einer Starter-Version könnte man sich aber durch ein Snippet eine Gesprächsagenda immer wieder einfügen.
Neue Informationen sollten in Eigenschaftsfeldern vermerkt werden, richtig, entweder in den Meeting-Notizen direkt oder im Nachgang. Wenn es ganz spezifische Eigenschaftsfelder für Termine gibt, würde ich dafür in der linken Seitenleiste des Kontakts einen entsprechenden Abschnitt erstellen – ansonsten die reguläre "Über diesen Kontakt" Sektion nutzen.
Ein wichtiger Hinweis zuletzt: HubSpot ist keine Lösung, die zuverlässig den Zwischenstand von Notizen speichert. Ich würde Notizen immer erst an anderer Stelle eintippen und dann gesammelt in HubSpot dokumentieren. Es gibt immer wieder Nutzer*innen, die sich darüber beschweren, dass die App neu lädt oder aufgrund eines Fehlers lange Notizen verloren gehen.
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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Dokumentation Kundenbesuch
SOLVEDokumentation Kundenbesuch
SOLVERichtig, @Angi, am Laptop würde ich vermutlich in Word arbeiten, weil Dateien hier im Ernstfall wiederhergestellt werden können. Auf einem iOS Handy z.B. in der Notizen App etc.
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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Dokumentation Kundenbesuch
SOLVEHallo @Angi,
eine Notiz wäre eine Option, richtig, ich persönlich würde vermutlich die Funktion nutzen, ein Meeting zu protokollieren:
Das erlaubt es, Teilnehmer*innen, Ergebnis und ggf. Typ auszuwählen – und ermöglicht diverse Auswertungen in Listen oder Berichten.
Wenn im Termin bestimmte Dinge abgefragt werden sollen, gibt es in höheren Lizenzen Playbooks, in einer Starter-Version könnte man sich aber durch ein Snippet eine Gesprächsagenda immer wieder einfügen.
Neue Informationen sollten in Eigenschaftsfeldern vermerkt werden, richtig, entweder in den Meeting-Notizen direkt oder im Nachgang. Wenn es ganz spezifische Eigenschaftsfelder für Termine gibt, würde ich dafür in der linken Seitenleiste des Kontakts einen entsprechenden Abschnitt erstellen – ansonsten die reguläre "Über diesen Kontakt" Sektion nutzen.
Ein wichtiger Hinweis zuletzt: HubSpot ist keine Lösung, die zuverlässig den Zwischenstand von Notizen speichert. Ich würde Notizen immer erst an anderer Stelle eintippen und dann gesammelt in HubSpot dokumentieren. Es gibt immer wieder Nutzer*innen, die sich darüber beschweren, dass die App neu lädt oder aufgrund eines Fehlers lange Notizen verloren gehen.
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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