wir arbeiten mit automatischen Deal-Erstellungen über Meeting-Formulare:
1. MeetingFormular = SettingTermin (ist mit dem Kalender des Setters verbunden)
2. MeetingFormular = ClosingTermin (ist mit dem Kalender des Closers verbunden)
In beiden Fällen wird duch die Formularabsendung ein Deal erstellt (in der entsprechenden Pipeline). Manchmal werden beide Formulare für einen pot. Kunden ausgefüllt, d. h. ich bekomme für den Kunden 1 SettingDeal und 1 ClosingDeal. Diese führe ich aktuell manuell zusammen.
Kann ich über einen Workflow diesen Prozess automatisieren, d.h. mit einer Abfrage zB "wenn mit dieser E-Mail Adresse bereits ein Setting-Termin Deal erstellt wurde, dann bitte in den Closing Deal zusammenführen?"
ein automatisches Zusammenführen von Deals ist in HubSpot (außerhalb von Custom Code im Operations Hub Professional) nicht möglich. Dafür bräuchte es eine Drittanbieterlösung, die mit HubSpot integriert, z.B. https://www.insycle.com/
Besser wäre es natürlich, wenn man die Erstellung des Duplikats von vorn herein vermeidet. Bei dem kontaktbasierten Workflow, der die Deals erstellt, könnte man also mit einer Wenn/Dann-Verzweigung (oder schon in den Aufnahmekriterien) prüfen, ob der Kontakt entweder bereits mit einem Deal assoziiert ist (Erstellungsdatum ist bekannt) oder mit einem Deal eines bestimmten Typs, mit einem bestimmten Namen etc.
Nur wenn das nicht der Fall ist, würde man dann den Deal erstellen.
Bei Rückfragen gern melden. Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
ein automatisches Zusammenführen von Deals ist in HubSpot (außerhalb von Custom Code im Operations Hub Professional) nicht möglich. Dafür bräuchte es eine Drittanbieterlösung, die mit HubSpot integriert, z.B. https://www.insycle.com/
Besser wäre es natürlich, wenn man die Erstellung des Duplikats von vorn herein vermeidet. Bei dem kontaktbasierten Workflow, der die Deals erstellt, könnte man also mit einer Wenn/Dann-Verzweigung (oder schon in den Aufnahmekriterien) prüfen, ob der Kontakt entweder bereits mit einem Deal assoziiert ist (Erstellungsdatum ist bekannt) oder mit einem Deal eines bestimmten Typs, mit einem bestimmten Namen etc.
Nur wenn das nicht der Fall ist, würde man dann den Deal erstellen.
Bei Rückfragen gern melden. Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer