CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

SGördel
Participant

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Moin zusammen, 

 

ich bin gerade auf der Suche der Möglichkeit ein Eigenschaftsfeld wie "Zuständiger Mitarbeiter", nur mit angelegten Kontakten zu erstellen. 

 

Gerne möchten wir externe ebenso labeln können wie interne Kontakte. 

 

Kennt da jmd. eine Möglichkeit wie das funktioniert, ohne das ich alle meine 500 Kontakte einzeln eintippe?

-> Da ich das für versch. Eigenschaftsfelder machen möchte.

 

Beste Grüße

0 Upvotes
2 Accepted solutions
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Hallo @SGördel,

 

verstehe ich dich richtig, dass du ein Dropdown haben möchtest, in dem du aus allen Kontakten aus dem CRM auswählen kannst? Falls ja, dann ist das leider nicht möglich. Mir sind hier auch keine Workarounds bekannt.

 

(Möglich wäre das höchstens mit Eigenentwicklung auf Basis der HubSpot-API. Dafür bräuchte es eine*n Entwickler*in. Die größte Hürde sehe ich darin, dass die API-Limits von relativ strikt sind, man also nicht ohne weiteres jedes Mal frisch eine Liste aller Kontakte laden könnte. Unproblematisch wäre das vermutlich nur bei kleinen Zahlen von Kontakten. Aufwändig wäre es so oder so.)

 

Es gibt nur die Möglichkeit, weitere Felder analog zum zuständigen Mitarbeiter zu erstellen (das wäre der Feldtyp "HubSpot-Benutzer"), aber das ist nicht das, was du meinst, richtig?

 

Für das bessere Bezeichnen und Labeln von Kontakten gibt es seit einigen Monaten ein neues Feature, die sogenannten "Association Labels". Das erlaubt es dir, in der rechten Seitenleiste Label für Kontakte vergeben, z.B. dass ein Kontakt ein primärer Kontakt ist.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

View solution in original post

MatthiasWeber
Solution
Top Contributor | Partner
Top Contributor | Partner

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Hallo @SGördel leider kann man im Moment nur den Hubspot-Benutzer als Feldtyp auswählen. Auf der anderen Seite gibt es aber im Deal bereits die Möglichkeit verschiedene Kontakte zuzordnen:

 

MatthiasWeber_0-1649418425283.png

 

Hilft das weiter?

 

Falls du verschiedenen Kontakten ein "Attribut" verpassen möchtest, so wie im Screenshot "potenzieller Kandidat", dann kann ich dir dieses Beta-Feature empfehlen: https://community.hubspot.com/t5/Produkt-Updates/Verbesserte-Zuordnungen-und-Labels-f%C3%BCr-Zuordnu...

 

Wäre das eine Alternative?

 









Gemeinsam für digitales Unternehmenswachstum! Wir glauben an Human Centric, Online-Marketing mit Inbound und Digitale Geschäftsprozesse.

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen weiter kommen? Mit den Digital-Webern wird der Weg einfacher!

 







 

View solution in original post

3 Replies 3
SGördel
Participant

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Moin, 

vielen Dank @MatthiasWeber & @karstenkoehler für eure schnellen Anworten!

 

Am einfachsten wird das Labeln sein. Wir haben die Betaversionen aktiv. Gewünscht war eigentlich ein Dropdown, wie Karsten es auch richtig verstanden hatte. 

 

Ich hoffe, dass das Labeln später kein weiteres >Starter Feature ist und wir das Label nutzen können.

 

Beste Grüße!

0 Upvotes
MatthiasWeber
Solution
Top Contributor | Partner
Top Contributor | Partner

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Hallo @SGördel leider kann man im Moment nur den Hubspot-Benutzer als Feldtyp auswählen. Auf der anderen Seite gibt es aber im Deal bereits die Möglichkeit verschiedene Kontakte zuzordnen:

 

MatthiasWeber_0-1649418425283.png

 

Hilft das weiter?

 

Falls du verschiedenen Kontakten ein "Attribut" verpassen möchtest, so wie im Screenshot "potenzieller Kandidat", dann kann ich dir dieses Beta-Feature empfehlen: https://community.hubspot.com/t5/Produkt-Updates/Verbesserte-Zuordnungen-und-Labels-f%C3%BCr-Zuordnu...

 

Wäre das eine Alternative?

 









Gemeinsam für digitales Unternehmenswachstum! Wir glauben an Human Centric, Online-Marketing mit Inbound und Digitale Geschäftsprozesse.

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen weiter kommen? Mit den Digital-Webern wird der Weg einfacher!

 







 

karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

Dealeigenschaft "zuständiger EXTERNER Mitarbeiter" -

SOLVE

Hallo @SGördel,

 

verstehe ich dich richtig, dass du ein Dropdown haben möchtest, in dem du aus allen Kontakten aus dem CRM auswählen kannst? Falls ja, dann ist das leider nicht möglich. Mir sind hier auch keine Workarounds bekannt.

 

(Möglich wäre das höchstens mit Eigenentwicklung auf Basis der HubSpot-API. Dafür bräuchte es eine*n Entwickler*in. Die größte Hürde sehe ich darin, dass die API-Limits von relativ strikt sind, man also nicht ohne weiteres jedes Mal frisch eine Liste aller Kontakte laden könnte. Unproblematisch wäre das vermutlich nur bei kleinen Zahlen von Kontakten. Aufwändig wäre es so oder so.)

 

Es gibt nur die Möglichkeit, weitere Felder analog zum zuständigen Mitarbeiter zu erstellen (das wäre der Feldtyp "HubSpot-Benutzer"), aber das ist nicht das, was du meinst, richtig?

 

Für das bessere Bezeichnen und Labeln von Kontakten gibt es seit einigen Monaten ein neues Feature, die sogenannten "Association Labels". Das erlaubt es dir, in der rechten Seitenleiste Label für Kontakte vergeben, z.B. dass ein Kontakt ein primärer Kontakt ist.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.