Deal nicht für jeden Mitarbeiter sichtbar

[MendeConsulting]

Hey, 

ich habe eine Frage zu dem Deals die angelegt werden. 

Wenn Mitarbeiter A einen Deal für Kunden A anlegt, kann Mitarbeiter B den Deal von Kunde A nicht in seinem Profil sehen, wie kann ich es Einstellen, das jeder Mitarbeiter, der auf einen Kontakt geht, auch die angelegten Deals sieht. 

Lieben Gruß 
Sascha 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Das klingt, als ob dir die Rechte für den Accountzugriff fehlen? In diesem Fall müsstest du herausfinden, wer dir diese Rechte zuteilen kann, damit du die Änderungen am Deal-Zugriff vornehmen kannst, oder diese Person bitten, die Änderungen selbst umzusetzen.

Falls du schon Super-Admin bist und den Reiter trotzdem nicht siehst, würde ich mich an deiner Stelle beim technischen Support dazu melden.

Viele Grüße!

[MendeConsulting]

Ich hab keinen Reiter Rollen

[karstenkoehler]

Hallo @MendeConsulting,

HubSpot unterscheidet bei seinen Zugriffs- und Einsichtrechten zwischen drei Optionen: entweder (a) eine Nutzerin oder ein Nutzer kann alles sehen, (b) nur Datensätze sehen, die ihr oder ihm zugeordnet sind oder (c) nur das, was ihr oder ihm oder einem Team-Mitglied zugeordnet ist.

Vermutlich ist die Einstellung in eurem Fall also (b) oder, falls ihr mit Teams arbeitet, (c).

Ändern kannst du diese Einstellungen über das Zahnrad rechts oben, dann einen Klick auf "Benutzer & Teams" in der linken Sidebar und dann den Tab "Rollen". Hier findest du die Nutzerrolle, um die es geht, klickst darauf und änderst die Einstellungen im Tab "Sales". (Wenn du nicht weißt, um welche Nutzerrolle es sich handelt, kannst du die Person im Tab "Benutzer" suchen.)

Die Optionen für Benutzerrechte sind hier schön erklärt: https://knowledge.hubspot.com/de/settings/hubspot-user-permissions-guide

Viele Grüße!

[RomyFuchs1]

Hi Sascha,
dass kannst du direkt bei den entsprechenden Mitarbeitern unter den Zugriffsberechtigungen einstellen - damit sehen deine Mitarbeiter nur ihre eigenen Deals. Wahlweise kannst du auch ganze Teams anlegen und denen entsprechend die Ansicht zuweisen.

LG