Deal Workflow zu einem bestimmten Datum erstellen

[OBauer]

Hallo Community

In bestimmten Dealphasen möchte ich einen Workflow erstellen, der einen Mitarbeiter zu einem bestimmten Datum (ändert sich ständig) an eine Aufgabe erinnert.

Wie mache ich das am besten?

Vielen Dank.

[franksteiner79]

Hi @OBauer 

Kannst du hierzu noch etwas genauer erklären wie das ablaufen soll? Wie werden die Aufgaben erstellt - manuell oder über einen Workflow? Wann soll die Erinnerung ausgelöst werden, vor Ablauf des Aufgabentermins, nach Ablauf?

Danke & Gruß

Frank

[OBauer]

Hallo Frank

Bestimmte Kontakte befinden sich in der Dealphase «Follow up». All diese Kontakte haben ein unterschiedliches Datum an denen Sie kontaktiert werden sollten und unterschiedliche Mitarbeiter die anrufen sollten.

Ziel ist es, dass der jeweilige Mitarbeiter an dem Tag um 07.00 Uhr eine Meldung erhält, das er Kontakt XY anrufen sollte.

Ich hoffe dies ist verständlich für dich.

Lg Oliver

[franksteiner79 · Accepted solution]

Hi Oliver

Cool, das macht Sinn!

Und wie und wo genau setzt ihr die Tasks/Aufgaben für den Follow Up Call - automatisch über Workflows oder wird das manuell gemacht?

Am einfachsten wäre es diese Aufgaben über einen Deal Worklfow automatisch zu erstellen, beispielsweise Deal erreicht Phase X ist der Aufnahmetrigger, dann erstellen wir die Aufgabe für den Follow Up Call für den zuständigen Mitarbeiter. Falls ihr eine Enterprise Lizenz habt, könnt ihr Standardbenachrichtigungen für alle Nutzer einstellen, womit eine Erinnerungsemail am Tag der Fälligkeit eines Tasks verschickt wird. Ansonsten können Nutzer das selbst in ihren Benachrichtigungseinstellungen aktivieren.

Gruß

Frank