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Michelle_Krick
Contributor

Deal Genehmigungen

SOLVE

Hallo in die Runde,

 

wir testen gerade die Genehmigungsphasen bei den Deals.

Uns ist dabei aufgefallen, dass das Abschlussdatum sich dann auf den Tag der Genehmigung verschiebt. Kann man das irgendwie verhindern?

Das Abschlussdatum ist bei uns eher das Datum der Unterschrift und sollte es auch bleiben.

 

Danke und liebe Grüße

Michelle

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karstenkoehler
Solution
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Deal Genehmigungen

SOLVE

Hallo @Michelle_Krick,

 

das sollte eigentlich nicht passieren – das Abschlussdatum wird aber automatisch aktualisiert, wenn ein Deal in eine Phase verschoben wird, die als "Gewonnen" in den Deal-Wahrscheinlichkeiten markiert ist. Das lässt es möglicherweise so aussehen, als wäre es der Genehmigungsprozess? Ist die darauffolgende Phase als gewonnen markiert?

 

Das lässt sich mit diesem Schieberegler, falls gewünscht, verhindern:

 

karstenkoehler_0-1736247472088.png

 

Wenn es definitiv nicht daran liegt, würde ich empfehlen, auf den Support zuzugehen.

 

Viele Grüße

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
Solution
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Deal Genehmigungen

SOLVE

Hallo @Michelle_Krick,

 

das sollte eigentlich nicht passieren – das Abschlussdatum wird aber automatisch aktualisiert, wenn ein Deal in eine Phase verschoben wird, die als "Gewonnen" in den Deal-Wahrscheinlichkeiten markiert ist. Das lässt es möglicherweise so aussehen, als wäre es der Genehmigungsprozess? Ist die darauffolgende Phase als gewonnen markiert?

 

Das lässt sich mit diesem Schieberegler, falls gewünscht, verhindern:

 

karstenkoehler_0-1736247472088.png

 

Wenn es definitiv nicht daran liegt, würde ich empfehlen, auf den Support zuzugehen.

 

Viele Grüße

Karsten Köhler
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