Daten aus Fremdsystem in HubSpot anzeigen

[danielruch]

Hi,

was wäre ein mögliches Vorgehen im selben Szenario, falls keine Enterprise Version zur Verfügung steht?

Etwas konkreter: ich möchte aus einem Fremdsystem Daten in Hubspot anzeigen lassen, jedoch für diese daten keine Eigenschaften erstellen. Bspw. Produktdaten pro Kunde (sagen wir bei Maschinen-Verkäufen, Seriennummer, Maschinen-Typ, Kaufdatum, etc.), ohne dafür neue Eigenschaftsfelder anzulegen.

Hast du in dieser Sache eine gute Idee oder ein "best practice"? Oder als PDF und auf der Adresse ablegen?

Herzlich, daniel

[danielruch]

@karstenkoehler 

Als Ergänzung: die Produkte sind allesamt als "Professional" lizenziert.

[karstenkoehler]

Hallo @danielruch,

warum möchtest du für diese Daten keine Eigenschaftsfelder anlegen, was spricht dagegen? Wenn die Informationen nicht in einer Eigenschaft liegen, sondern z.B. einem Anhang am Datensatz, dann können sie auch nicht für Filter, Aufnahmekriterien, Berichte, Personalisierung usw. genutzt werden.

Teile gern etwas mehr Kontext, dann kann ich detaillierter beschreiben, welche Ansätze es hier gibt.

Eigenschaftsfelder so einzustellen, dass sie nicht bearbeitet oder nicht eingesehen werden können, ist aber so oder so ein Enterprise-Feature. Hier gibt es auch keine Workarounds in den darunterliegenden Lizenzen.

Beste Grüße!

[danielruch]

Danke @karstenkoehler für das rasche Feedback.

Im konkreten Case geht es um folgendes Szenario:

• Hubspot-Mandant ist Lieferant von Industrie-Maschinen
• Die Datenstruktur in seinem ERP (welches weiterhin in Betrieb sein wird und eine wesentliche Rolle in den internen Prozessen spielt), ist relativ komplex
• es können 1:n Maschinen pro Endkunde vorkommen
• für diese Maschinen werden Seriennummern geführt
• es können 1:n Zubehör-Artikel pro Maschine vorkommen
• es werden Kauf-, Installations- und EOL-Daten pro Maschine und Zubehör geführt
• etc. etc.  

Ich habe etwas Respekt, diese Daten vollständig in Hubspot zu führen, da sie in Hubspot primär informativen Charakter haben: Sales-Rep ist beim Endkunden, will übersichtlich und einfach Key-Daten wie erwähnt sehen.

Es ist nicht notwendig, direkt auf diesen Workflows, Filter etc. zu bauen.

Übrigens: die Produkte sind allesamt als "Professional" lizenziert.

Helfen diese Angaben für einen verständlichen Kontext?

Herzlich, daniel

[karstenkoehler · Accepted solution]

@danielruch wenn die Daten in HubSpot einsehbar sein sollen, dann würde ich dafür sorgen, dass auch entsprechend Eigenschaftsfelder angelegt werden – weil sonst die Flexibilität fehlt, die Anzeige dieser Informationen zu steuern.

Alternativ reicht in manchen Fällen auch ein Link zurück ins ERP – dann sind die Informationen ggf. einen Klick entfernt und man muss sich nicht die Frage stellen, wie die Informationen in HubSpot aufbereitet werden. Das wäre einfach ein einzeiliges Textfeld, dass den Link zum ERP beinhaltet.

Letztlich können auch custom cards genutzt werden, Informationen aus anderen Systemen anzuzeigen – erfordert natürlich auch Entwicklung. https://developers.hubspot.com/blog/how-to-set-up-and-use-hubspot-crm-cards

[danielruch]

Hi @karstenkoehler ,

hast du mittels Custom Cards auch schon Sharepoint Inhalte verknüpft bzw. in Hubspot angezeigt?

Sind Custom Cards nur zur Anzeige geeignet oder kann der Inhalt auch wie eine eingebettete Webseite verwendet werden, also iFrame oder sonst eine Technologie?

[danielruch]

@karstenkoehler 

Grossartig, danke! Diese "custom cards" kannte ich bisher nicht, dass könnte eine Lösung (auch für andere Cases) sein!

Vielen Dank!