CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

danielruch
Participant

CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hallo,
gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was möglich ist etc. Und Beispiele, best practices.
Konkret geht es um den Import von Angebots-Daten aus einem Dritt-System, inkl. PDF Dateien, welche dann einem Deal in Hubspot angehängt werden sollen.

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MatthiasWeber
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CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hallo @danielruch ,

ich fühle mit dir. Deine Herausforderung kenne ich, weil ich genau das in unserem Hubspot-ERP-Framework bereits gelöst habe.

 

Hier ein paar Tipps und Learnings:

  • Hier ein paar passende Client-Bibliotheken, die dir helfen etwas schneller zu sein: https://developers.hubspot.de/docs/api/overview
  • Du wirst viel mit den Deals zu tun haben. Schaue dir das mal an und klicke auf "Endpoints" hier findest du evtl. sogar schon passende Snippets: https://developers.hubspot.com/docs/api/crm/deals
  • Exklusiver Tipp bezüglich PDF-Upload: Der Upload ist zweigeteilt. Du lädst zuerst das Dokument in die Bibliothek, erhältst ne Id und erzeugst dann ein Engagement zum Deal und der Dokument-Id. So taucht dann das *.pdf-Dokument im Deal auf.

 

Hilft dir das weiter?

Viele Grüße und Erfolg

 

Matthias

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MatthiasWeber
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CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hallo @danielruch ,

ich fühle mit dir. Deine Herausforderung kenne ich, weil ich genau das in unserem Hubspot-ERP-Framework bereits gelöst habe.

 

Hier ein paar Tipps und Learnings:

  • Hier ein paar passende Client-Bibliotheken, die dir helfen etwas schneller zu sein: https://developers.hubspot.de/docs/api/overview
  • Du wirst viel mit den Deals zu tun haben. Schaue dir das mal an und klicke auf "Endpoints" hier findest du evtl. sogar schon passende Snippets: https://developers.hubspot.com/docs/api/crm/deals
  • Exklusiver Tipp bezüglich PDF-Upload: Der Upload ist zweigeteilt. Du lädst zuerst das Dokument in die Bibliothek, erhältst ne Id und erzeugst dann ein Engagement zum Deal und der Dokument-Id. So taucht dann das *.pdf-Dokument im Deal auf.

 

Hilft dir das weiter?

Viele Grüße und Erfolg

 

Matthias

danielruch
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CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hi @MatthiasWeber ,

vielen Dank für die Infos! Ich brauche etwas Zeit, mich zu vertiefen, melde mich gerne bei weiteren Fragen.

 

Herzlich,

daniel

MiaSrebrnjak
Community Manager
Community Manager

CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

I also wanted to invite a couple of subject matter experts to this conversation to see if they have any recommendations: 

 

Hi @ChrisoKlepke, @Bryantworks, @MatthiasWeber, are there any resources you would recommend for someone who would like to understand how the HubSpot CRM-API works? Video tutorials or easy to follow instructions are preferred.  

@danielruch's goal is to learn about best ways to get data from a 3rd party quoting software into HubSpot and how to associate quotes & related PDFs with HubSpot deals. 

 

@danielruch could you tell us which quoting software you're using? (Daniel könntest du uns noch sagen, welche Software ihr für Angebote nutzt? Danke!)

 

Cheers
Mia, Community Team


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danielruch
Participant

CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hi @MiaSrebrnjak ,

danke für's Feedback und die Nennung weiterer Experten! Die Dritt-Software ist in diesem Fall eine ERP Lösung aus der Industrie (konkret 3E, LOOK). Es geht aber auch um weitere Software wie bspw. blueoffice, Messerli Software (ebenfalls Industrie, Bau-Branche), etc.

 

Ich brauche etwas Zeit, mich in die Tutorials und Informationen zu vertiefen, vielen Dank schon mal!

 

herzlich, daniel

MiaSrebrnjak
Community Manager
Community Manager

CRM-API Angebote / Deals

SOLVE

Hi @danielruch, tolle Frage! 

 

https://developers.hubspot.com/ ist die Anlaufstelle für alle Developer-Trainings, Dokumentation und Use-Cases. Hier findest du spezifische Tutorials.

 

Ich empfehle, mit der Academy-Zertifizierung Integrating With HubSpot I: Foundations zu starten und dir dann noch die Dokumentation zu Private Apps anzusehen. 

 

Beste Grüße

Mia, Community Team 


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