Branche
SOLVE
2 Accepted solutions
Branche
SOLVEHi Nina,
das ist richtig. Dazu musst du einen Workflow bauen, der die Kontakteigenschaft in die Unternehemenseigenschaft kopiert. Oder andersum, was besser wäre, da öfter die Branche in den Unternehmenseigenschaft durch die HubSpot Insights automatisch ausgefüllt wird.
LG
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Branche
SOLVEHallo @NinaW,
wenn du die Branchen-Information spiegeln möchtest, würdest du einen Workflow wie den folgenden nutzen:
Ohne weitere Schritte (siehe unten) ist das Kopieren des Werts standardmäßig nur in eine Richtung möglich, von Unternehmensdatensatz zu Kontaktdatensatz.
Die andere Richtung ist "blockiert", weil es sich bei der Unternehmenseigenschaft um eine Dropdown-Auswahl, bei der Kontakteigenschaft um einzeiligen Text handelt. Du könntest hier eine neue, benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, ein Branchen-Dropdown auf Kontakt-Ebene. Wenn du hier sämtliche Optionen aus dem Unternehmens-Branchen-Dropdown anlegst (sich die beiden Felder also quasi entsprechen), dann kannst du per Workflow auch die Kontakt-Branche in das Unternehmens-Branche-Feld kopieren. (Hier noch mehr Kontext zum Kopieren von Eigenschaftsypen: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/compatible-source-and-target-properties-for-copying-prope...)
Ihr habt also mehrere Optionen...
Wenn ihr die Brancheninformation händisch pflegt, dann wäre es eine Option, das im Unternehmensdatensatz zu tun, die HubSpot Insights zu deaktivieren (um zu vermeiden, dass euer Wert vom HubSpot Insights Wert überschrieben wird), und den Workflow von oben zu nutzen, der die Unternehmensbranche in die Kontaktbranche kopiert.
Wenn ihr allerdings über Formularfelder die Brancheninformation (auf Kontakt-Ebene) erfasst und möchtet, dass diese Information im Unternehmensdatensatz gespiegelt wird, dann bräuchtet ihr wie oben beschrieben, ein neues Dropdown-Feld.
... oder – falls ihr die Information nicht über Formulare erfasst – ihr spart euch den ganzen Aufwand und haltet fest, dass ihr die Branchen-Information auf Unternehmensebene ignoriert und nur die Kontaktinformation berücksichtigt.
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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SOLVEHallo @NinaW,
wenn du die Branchen-Information spiegeln möchtest, würdest du einen Workflow wie den folgenden nutzen:
Ohne weitere Schritte (siehe unten) ist das Kopieren des Werts standardmäßig nur in eine Richtung möglich, von Unternehmensdatensatz zu Kontaktdatensatz.
Die andere Richtung ist "blockiert", weil es sich bei der Unternehmenseigenschaft um eine Dropdown-Auswahl, bei der Kontakteigenschaft um einzeiligen Text handelt. Du könntest hier eine neue, benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, ein Branchen-Dropdown auf Kontakt-Ebene. Wenn du hier sämtliche Optionen aus dem Unternehmens-Branchen-Dropdown anlegst (sich die beiden Felder also quasi entsprechen), dann kannst du per Workflow auch die Kontakt-Branche in das Unternehmens-Branche-Feld kopieren. (Hier noch mehr Kontext zum Kopieren von Eigenschaftsypen: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/compatible-source-and-target-properties-for-copying-prope...)
Ihr habt also mehrere Optionen...
Wenn ihr die Brancheninformation händisch pflegt, dann wäre es eine Option, das im Unternehmensdatensatz zu tun, die HubSpot Insights zu deaktivieren (um zu vermeiden, dass euer Wert vom HubSpot Insights Wert überschrieben wird), und den Workflow von oben zu nutzen, der die Unternehmensbranche in die Kontaktbranche kopiert.
Wenn ihr allerdings über Formularfelder die Brancheninformation (auf Kontakt-Ebene) erfasst und möchtet, dass diese Information im Unternehmensdatensatz gespiegelt wird, dann bräuchtet ihr wie oben beschrieben, ein neues Dropdown-Feld.
... oder – falls ihr die Information nicht über Formulare erfasst – ihr spart euch den ganzen Aufwand und haltet fest, dass ihr die Branchen-Information auf Unternehmensebene ignoriert und nur die Kontaktinformation berücksichtigt.
Viele Grüße!
| Karsten Köhler |
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SOLVEHi Nina,
das ist richtig. Dazu musst du einen Workflow bauen, der die Kontakteigenschaft in die Unternehemenseigenschaft kopiert. Oder andersum, was besser wäre, da öfter die Branche in den Unternehmenseigenschaft durch die HubSpot Insights automatisch ausgefüllt wird.
LG
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