ich habe mich schon durch das englische Board gegraben, aber werde nicht 100% fündig in den "Supplier"-Threads.
Wir möchten ein Zulieferer-Szenario in HubSpot abbilden, das folgende Kriterien erfüllen soll.
- Informationen über den Zulieferer (Kontaktinformationen, Spezialisierung, etc.)
- Übersicht der Unternehmen, mit denen wir zusammen gearbeitet haben - Übersicht der Einzel-Projekte, auf denen wir zusammen gearbeitet haben
- Protokollierung von E-Mails an die Zulieferer im CRM.
Eigentlich wollte ich Custom Objects anwenden, aber so richtig happy werde ich mit dem Szenario nicht. Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Aktuell favorisierter Ansatz:
- Erstellung von Zulieferern analog zu Kunden als Kontakt- und Unternehmensdaten.
- Nutzung einer Kontakt- und Unternehmenseigenschaft "Zulieferer Ja/Nein"
- Verknüpfen dieser Zulieferer auf den passenden Kunden und Deals
- Nutzung von Labels "Zulieferer".
Hat jemand vielleicht ähnliches schon mal umgesetzt; vielleicht sogar doch auch mit Custom Objects?
- Erstellung von Zulieferern analog zu Kunden als Kontakt- und Unternehmensdaten.
- Nutzung einer Kontakt- und Unternehmenseigenschaft "Zulieferer Ja/Nein"
- Verknüpfen dieser Zulieferer auf den passenden Kunden und Deals
- Nutzung von Labels "Zulieferer".
Das Vorgehen scheint mir eure Anforderungen komplett abzudecken, wäre also der einfachste Weg zum Ziel.
Custom Objects sind natürlich ebenfalls eine Option, aber nur dann sinnvoll, wenn ihr auch Beziehungen zwischen Zulieferern und anderen Kontakten und Unternehmen plant. Ein Custom Object für Projekte ergibt Sinn, wenn ihr dafür nicht Tickets oder Deals verwenden wollt – davon ist aber das favorisierte Vorgehen nicht zwangsläufig betroffen.
Wenn die Liste der Anforderungen exakt so ist wie beschrieben, dann würde ich ebenfalls mit Assoziationslabels und ggf. eine Custom Object für Projekte arbeiten. Ein Custom Object für Zulieferer selbst ergibt für mich nur dann Sinn, wenn ihr auch die Beziehung zu weiteren Kontakt- und Unternehmensarten übersichtlicher benötigt.
Viele Grüße
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
- Erstellung von Zulieferern analog zu Kunden als Kontakt- und Unternehmensdaten.
- Nutzung einer Kontakt- und Unternehmenseigenschaft "Zulieferer Ja/Nein"
- Verknüpfen dieser Zulieferer auf den passenden Kunden und Deals
- Nutzung von Labels "Zulieferer".
Das Vorgehen scheint mir eure Anforderungen komplett abzudecken, wäre also der einfachste Weg zum Ziel.
Custom Objects sind natürlich ebenfalls eine Option, aber nur dann sinnvoll, wenn ihr auch Beziehungen zwischen Zulieferern und anderen Kontakten und Unternehmen plant. Ein Custom Object für Projekte ergibt Sinn, wenn ihr dafür nicht Tickets oder Deals verwenden wollt – davon ist aber das favorisierte Vorgehen nicht zwangsläufig betroffen.
Wenn die Liste der Anforderungen exakt so ist wie beschrieben, dann würde ich ebenfalls mit Assoziationslabels und ggf. eine Custom Object für Projekte arbeiten. Ein Custom Object für Zulieferer selbst ergibt für mich nur dann Sinn, wenn ihr auch die Beziehung zu weiteren Kontakt- und Unternehmensarten übersichtlicher benötigt.
Viele Grüße
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
In der Tat haben wir ein Custom Object für Projekte, das dann anschließt, wenn der Deal abgeschlossen ist. Hier würden wir das Zulieferer-Unternehmen dann auch verknüpfen. (Deals nutzen wir aktuell wirklich nur zum Abbilden der Pipeline bis Vertragsabschluss, alle weiteren Informationen nach Beauftragung landen dann im Custom Object "Projekte").