Betreff: Bericht über Anzahl der Kunden und Kündigungen

[baggerdatepoq]

Hallo zusammen,

da ich wohl gerade auf dem Schlauch stehe, hoffe ich hier auf Antworten.

Ich möchte in einem Bericht auf Unternehmensebene folgendes darstellen:

1. die Anzahl der Kunden (monatlich + jährlich)

2. die Anzahl der Kündigungen (monatlich + jährlich)

Hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen, wie ich das in einem Bericht abbilden kann?

Viele Grüße,

Karo

[RomyFuchs1]

HI @baggerdatepoq 
sorry, dass ich jetzt erst schreibe, ich habe deine Antworten nicht gesehen. Bitte tagge mich immer, dann bekomme ich eine Notification. 😉

Jetzt sehe ich gerade, dass mein Bericht zu den Kunden mir alle Kontate anzeigt. Ich wollte dies allerdings auf Unternehmensebene haben.

Dies lässt sich wahrscheinlich dann nur über die Unternehmenseigenschaft "Lifecyclephase" abbilden, richtig?

Das ist richtig. Wir haben das mit unseren MQLs so abgebildet:

Bezüglich des Berichts für die Kündigungen:

Wir haben diese Eigenschaft selbst erstellt, der Feldtyp ist Datumsauswahl und liegt auf Dealebene.

Ich habe über einen benutzerdefinierten Bericht nun auf die besagte Eigenschaft gefiltert und es werden mir nun die Anzahl der Kündigungen pro Monat angezeigt. 

Dies kann man wohl auch nicht zeitlich begrenzen, oder?

Kommt darauf an, wie du sie eingrenzen willst. Im Bild oben kannst du sehen, dass wir nur die MQLs aus 2021 anzeigen lassen. Das sollte bei deinen Kündigungen auch machbar sein.

LG

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hi @baggerdatepoq,
für die Anzahl der Kunden kannst du die Unternehmenseigenschaft "Lifecycle Stages" oder die Kontakteigenschaft "Datum der Konversion zu Kunde" nutzen.
Bei Kündigungen kommt es darauf an. Ich nehme an, die habt ihr selbst erstellt. Wo genau? Unter Kontakt- oder Unternehmenseigenschaften? Diese müsstest du dann eben auch anwählen.

Wenn du gemischte Eigenschaften verwenden willst, weil ihr nicht alles unter Unternehmenseigenschaften angelegt habt, dann musst du unbedingt bei dem Bericht darauf achten, dass du bei den Datenquelle auch beides angegeben hast:

Für den Zeitraum wird es etwas schwierig. Meines Erachtens kannst du nicht monatlich und jährlich anzeigen lassen. Da brauchst du dann zwei Berichte, evtl. kannst du dir aber auch die Zahlen gestapelt anzeigen lassen. 
Vielleicht wissen die anderen Mitglieder hier, ob das klappt.
LG

[baggerdatepoq]

Liebe Romy, 

sorry, für die späte Antwort. Ich konnte mich erst jetzt wieder um das Thema kümmern.

Dank deiner Hilfe habe ich den Bericht für die Kunden hinbekommen.

Leider kann man scheinbar nicht nach einem Zeitraum filtern. Aber so wie es jetzt ist, passt es für uns erstmal. 

Bezüglich des Berichts für die Kündigungen:

Wir haben diese Eigenschaft selbst erstellt, der Feldtyp ist Datumsauswahl und liegt auf Dealebene.

Ich habe über einen benutzerdefinierten Bericht nun auf die besagte Eigenschaft gefiltert und es werden mir nun die Anzahl der Kündigungen pro Monat angezeigt. 

Dies kann man wohl auch nicht zeitlich begrenzen, oder?

Liebe Grüße,

Karo

[baggerdatepoq]

Nachtrag: 

Jetzt sehe ich gerade, dass mein Bericht zu den Kunden mir alle Kontate anzeigt. Ich wollte dies allerdings auf Unternehmensebene haben.

Dies lässt sich wahrscheinlich dann nur über die Unternehmenseigenschaft "Lifecyclephase" abbilden, richtig?

[baggerdatepoq]

@RomyFuchs1 oder jemand anders noch eine Idee, wie mir nur die Anzahl der Unternehmen angezeigt werden?

[MiaSrebrnjak]

Hi @baggerdatepoq, 

danke, dass du dich an die Community gewendet hast! 

Ich werde ein paar andere User und HubSpot-Expert*innen taggen, um zu sehen, ob sie diesbezüglich Erfahrungen gemacht haben: 

@RomyFuchs1, @MatthiasWeber, @karstenkoehler, @rwolupo, @ChristianRieck hättet ihr vielleicht Tipps für Karo bezüglich Berichte? 

Danke, 

Mia, Community Team