CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Martinaaa
参加者

Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung

解決

Hallo,

wir würden gerne in Hubspot eine Eigenschaft erstellen die folgendes berechnet:

Es soll den Zeitpunkt automatisch berechnen, wenn eine automatische Vertragsverlängerung in Kraft tritt. Also Close Date abzüglich der Kündigungsfrist.
 
Geht das überhaupt und wenn ja wie?
 
Danke!
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karstenkoehler
解決策
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Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung

解決

Hallo @Martinaaa,

 

mit den Berechnungseigenschaften in HubSpot funktioniert das leider nicht, da sich hier nur der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten ermitteln lässt, aber keine Anzahl von Tagen addieren/subtrahieren.

 

Es gibt allerdings einige Alternativen zu dem Vorgehen, je nachdem wie genau du planst, dieses Eigenschaftsfeld zu nutzen.

 

Variante 1: Workflows

 

Mit einem kontakt-basierten Workflow, der sich auf eine Datumseigenschaft konzentriert, kannst du eine gewünschte Aktion z.B. 30 Tage vor dem Abschlussdatum ausführen (z.B. Benachrichtigung an Customer Service oder Vertrieb):

 

30-tage.png

 

Variante 2: Zapier

 

Insbesondere, wenn du das Eigenschaftsfeld im Vorhinein mit Werten gefüllt benötigst, geht meines Wissens aktuell kein Weg an einer Drittlösung vorbei. @jenniferlim hat hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung (DE Übersetzung), wie man mit Zapier zukünftige Datumseigenschaftswerte errechnen kann.

 

Variante 3: Manuelles Bearbeiten

 

Da das Abschlussdatum in der Regel händisch eingetragen wird, könnte die zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter auch das Datum für die automatische Vertragsverlängerung eintragen. Für die Erstellung von Deals könntest du dieses Datumsfeld verpflichtend machen, siehe hier.

 

Hoffe, das hilft!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
解決策
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Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung

解決

Hallo @Martinaaa,

 

mit den Berechnungseigenschaften in HubSpot funktioniert das leider nicht, da sich hier nur der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten ermitteln lässt, aber keine Anzahl von Tagen addieren/subtrahieren.

 

Es gibt allerdings einige Alternativen zu dem Vorgehen, je nachdem wie genau du planst, dieses Eigenschaftsfeld zu nutzen.

 

Variante 1: Workflows

 

Mit einem kontakt-basierten Workflow, der sich auf eine Datumseigenschaft konzentriert, kannst du eine gewünschte Aktion z.B. 30 Tage vor dem Abschlussdatum ausführen (z.B. Benachrichtigung an Customer Service oder Vertrieb):

 

30-tage.png

 

Variante 2: Zapier

 

Insbesondere, wenn du das Eigenschaftsfeld im Vorhinein mit Werten gefüllt benötigst, geht meines Wissens aktuell kein Weg an einer Drittlösung vorbei. @jenniferlim hat hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung (DE Übersetzung), wie man mit Zapier zukünftige Datumseigenschaftswerte errechnen kann.

 

Variante 3: Manuelles Bearbeiten

 

Da das Abschlussdatum in der Regel händisch eingetragen wird, könnte die zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter auch das Datum für die automatische Vertragsverlängerung eintragen. Für die Erstellung von Deals könntest du dieses Datumsfeld verpflichtend machen, siehe hier.

 

Hoffe, das hilft!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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Martinaaa
参加者

Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung

解決

Hallo Karsten,

danke das hilft!

Variante 1 hilft mir bei der Lösung des Problems.