Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung
lösung
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Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung
lösungHallo @Martinaaa,
mit den Berechnungseigenschaften in HubSpot funktioniert das leider nicht, da sich hier nur der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten ermitteln lässt, aber keine Anzahl von Tagen addieren/subtrahieren.
Es gibt allerdings einige Alternativen zu dem Vorgehen, je nachdem wie genau du planst, dieses Eigenschaftsfeld zu nutzen.
Variante 1: Workflows
Mit einem kontakt-basierten Workflow, der sich auf eine Datumseigenschaft konzentriert, kannst du eine gewünschte Aktion z.B. 30 Tage vor dem Abschlussdatum ausführen (z.B. Benachrichtigung an Customer Service oder Vertrieb):
Variante 2: Zapier
Insbesondere, wenn du das Eigenschaftsfeld im Vorhinein mit Werten gefüllt benötigst, geht meines Wissens aktuell kein Weg an einer Drittlösung vorbei. @jenniferlim hat hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung (DE Übersetzung), wie man mit Zapier zukünftige Datumseigenschaftswerte errechnen kann.
Variante 3: Manuelles Bearbeiten
Da das Abschlussdatum in der Regel händisch eingetragen wird, könnte die zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter auch das Datum für die automatische Vertragsverlängerung eintragen. Für die Erstellung von Deals könntest du dieses Datumsfeld verpflichtend machen, siehe hier.
Hoffe, das hilft!
| Karsten Köhler |
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Berechnung des Zeitpunktes einer automatischen Vertragsverlängerung
lösungHallo @Martinaaa,
mit den Berechnungseigenschaften in HubSpot funktioniert das leider nicht, da sich hier nur der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten ermitteln lässt, aber keine Anzahl von Tagen addieren/subtrahieren.
Es gibt allerdings einige Alternativen zu dem Vorgehen, je nachdem wie genau du planst, dieses Eigenschaftsfeld zu nutzen.
Variante 1: Workflows
Mit einem kontakt-basierten Workflow, der sich auf eine Datumseigenschaft konzentriert, kannst du eine gewünschte Aktion z.B. 30 Tage vor dem Abschlussdatum ausführen (z.B. Benachrichtigung an Customer Service oder Vertrieb):
Variante 2: Zapier
Insbesondere, wenn du das Eigenschaftsfeld im Vorhinein mit Werten gefüllt benötigst, geht meines Wissens aktuell kein Weg an einer Drittlösung vorbei. @jenniferlim hat hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung (DE Übersetzung), wie man mit Zapier zukünftige Datumseigenschaftswerte errechnen kann.
Variante 3: Manuelles Bearbeiten
Da das Abschlussdatum in der Regel händisch eingetragen wird, könnte die zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter auch das Datum für die automatische Vertragsverlängerung eintragen. Für die Erstellung von Deals könntest du dieses Datumsfeld verpflichtend machen, siehe hier.
Hoffe, das hilft!
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