CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

MInci4
Participante

Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

resolver

Moin zusammen, 

wir haben bisher leider keine Möglichkeit gefunden, Aufgaben mit dem dazugehörigen Dealnamen zu erstellen, ohne dabei unseren Custom-Aufgabennamen zu verlieren.

 

Ein Beispiel wäre Aufgabe "Nachhacken #424242 Herr Max Mustermann".

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karstenkoehler
Solução
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Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

resolver

Hallo @MInci4,

 

für die Standardnamenskonvention von Aufgaben gibt es aktuell keine Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Wunsch aber im HubSpot Ideas Bereich der Community an das Produktteam richten: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/idb-p/HubSpot_Ideas

 

Das von dir beschriebene Verhalten lässt sich aktuell nur erzielen, wenn Aufgaben per Workflow erstellt werden. In der Workflow-Aktion für die Aufgabenerstellung kannst du den Deal-Namen als Personalisierungstoken einfügen.

 

Wenn dir also diese automatische Benennung wichtig ist, müsstest du überlegen, wie du einen solchen Workflow auslösen könntest – z.B. wenn ein Deal in eine bestimmte Deal-Phase eintritt oder wenn eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft in der linken Deal-Seitenleiste angehakt wird.

 

Beste Grüße

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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MiaSrebrnjak
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

resolver

Hi @MInci4

schön, dass du dich an die Community wendest! 

 

Ich werde HubSpot-Experten zum Thread einladen, um zu sehen, ob sie Tipps für dich haben! 

Ich hätte aber zuerst ein paar Fragen: 

  1. Wie erstellt ihr Aufgaben? Manuell vom Deal-Datensatz oder werden sie automatisch generiert?
  2. Könntest du uns sagen, mit welcher Version der Software ihr arbeitet? Sales/Operations Hub Free, Starter, Professional, Enterprise; bzw. habt ihr Zugang zum Automatisierungstool Workflows? 
  3. In deinem Beispiel oben ist "#424242 Herr Max Mustermann" wahrscheinlich der Dealname. Verstehe ich euer Ziel richtig: Bei der Erstellung der Aufgabe soll der Name des dazugehörigen Deals automatisch übernommen werden?

Vielen Dank!

 

Mia, Community Team  

 

 

  




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MInci4
Participante

Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

resolver
  1. Wie erstellt ihr Aufgaben? Manuell vom Deal-Datensatz oder werden sie automatisch generiert?
    • Manuell vom Deal-Datensatz

  2. Könntest du uns sagen, mit welcher Version der Software ihr arbeitet? Sales/Operations Hub Free, Starter, Professional, Enterprise; bzw. habt ihr Zugang zum Automatisierungstool Workflows?
    • Sales Pro & Core

  3. In deinem Beispiel oben ist "#424242 Herr Max Mustermann" wahrscheinlich der Dealname. Verstehe ich euer Ziel richtig: Bei der Erstellung der Aufgabe soll der Name des dazugehörigen Deals automatisch übernommen werden?
    • Der Dealname soll bei der erstellung der Aufgabe nicht verschwinden.
    • Auch wenn die Bezeichnung der Aufgabe bearbeitet wird.

 

IST = Aufgabe für Deal-NameIST = Aufgabe für Deal-NameWunsch = Variable für Deal-NameWunsch = Variable für Deal-Name

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karstenkoehler
Solução
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Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

resolver

Hallo @MInci4,

 

für die Standardnamenskonvention von Aufgaben gibt es aktuell keine Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Wunsch aber im HubSpot Ideas Bereich der Community an das Produktteam richten: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/idb-p/HubSpot_Ideas

 

Das von dir beschriebene Verhalten lässt sich aktuell nur erzielen, wenn Aufgaben per Workflow erstellt werden. In der Workflow-Aktion für die Aufgabenerstellung kannst du den Deal-Namen als Personalisierungstoken einfügen.

 

Wenn dir also diese automatische Benennung wichtig ist, müsstest du überlegen, wie du einen solchen Workflow auslösen könntest – z.B. wenn ein Deal in eine bestimmte Deal-Phase eintritt oder wenn eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft in der linken Deal-Seitenleiste angehakt wird.

 

Beste Grüße

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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