Aufgabe erstellen (mit Custom-Aufgabennamen und Dealnamen)

[MInci4]

Moin zusammen, 

wir haben bisher leider keine Möglichkeit gefunden, Aufgaben mit dem dazugehörigen Dealnamen zu erstellen, ohne dabei unseren Custom-Aufgabennamen zu verlieren.

Ein Beispiel wäre Aufgabe "Nachhacken #424242 Herr Max Mustermann".

[MiaSrebrnjak]

Hi @MInci4, 

schön, dass du dich an die Community wendest! 

Ich werde HubSpot-Experten zum Thread einladen, um zu sehen, ob sie Tipps für dich haben! 

Ich hätte aber zuerst ein paar Fragen: 

1. Wie erstellt ihr Aufgaben? Manuell vom Deal-Datensatz oder werden sie automatisch generiert?
2. Könntest du uns sagen, mit welcher Version der Software ihr arbeitet? Sales/Operations Hub Free, Starter, Professional, Enterprise; bzw. habt ihr Zugang zum Automatisierungstool Workflows? 
3. In deinem Beispiel oben ist "#424242 Herr Max Mustermann" wahrscheinlich der Dealname. Verstehe ich euer Ziel richtig: Bei der Erstellung der Aufgabe soll der Name des dazugehörigen Deals automatisch übernommen werden?

Vielen Dank!

Mia, Community Team  

[MInci4]

1. Wie erstellt ihr Aufgaben? Manuell vom Deal-Datensatz oder werden sie automatisch generiert?
   • Manuell vom Deal-Datensatz
     
     
2. Könntest du uns sagen, mit welcher Version der Software ihr arbeitet? Sales/Operations Hub Free, Starter, Professional, Enterprise; bzw. habt ihr Zugang zum Automatisierungstool Workflows?
   • Sales Pro & Core
     
     
3. In deinem Beispiel oben ist "#424242 Herr Max Mustermann" wahrscheinlich der Dealname. Verstehe ich euer Ziel richtig: Bei der Erstellung der Aufgabe soll der Name des dazugehörigen Deals automatisch übernommen werden?
   • Der Dealname soll bei der erstellung der Aufgabe nicht verschwinden.
   • Auch wenn die Bezeichnung der Aufgabe bearbeitet wird.

IST = Aufgabe für Deal-NameWunsch = Variable für Deal-Name

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @MInci4,

für die Standardnamenskonvention von Aufgaben gibt es aktuell keine Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Wunsch aber im HubSpot Ideas Bereich der Community an das Produktteam richten: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/idb-p/HubSpot_Ideas

Das von dir beschriebene Verhalten lässt sich aktuell nur erzielen, wenn Aufgaben per Workflow erstellt werden. In der Workflow-Aktion für die Aufgabenerstellung kannst du den Deal-Namen als Personalisierungstoken einfügen.

Wenn dir also diese automatische Benennung wichtig ist, müsstest du überlegen, wie du einen solchen Workflow auslösen könntest – z.B. wenn ein Deal in eine bestimmte Deal-Phase eintritt oder wenn eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft in der linken Deal-Seitenleiste angehakt wird.

Beste Grüße