Anzeigen delegierten Aufgaben

[NicoMarcuz]

Guten Morgen!

Wie kann man sich die Aufgaben (offene und erledigte) anzeigen lassen, die man einem Mitarbeiter zugewiesen hat?

Besten Dank für eine Rückinfo

[karstenkoehler]

Hallo @NicoMarcuz,

Unter Menü > Sales > Aufgaben kannst du einen Filter für den zuständigen Mitarbeiter setzen:

Wenn du ganz spezifisch Aufgaben sehen möchtest, die du erstellt hast, die aber einen anderer Person zugewiesen sind, bräuchtest du eine Professional-Lizenz, um einen benutzerdefinierten Aktivitätenbericht zu erstellen.

Dazu würdest du zu Menü > Berichte > Berichte > Bericht erstellen > Einzelnes Objekt > Aktivitäten navigieren. Du setzt einen Filter auf Aktivität erstellt von (dir) und Aktivitätstyp Aufgabe. Außerdem kannst du den Zeitfilter anpassen. Dann wählst du im Tab Visualisierung zur Anzeige die folgenden Felder aus: Aktivität zugewiesen an, Aufgabenstatus und Anzahl der Aktivitäten. Du solltest jetzt alle Aufgaben sehen, die du zugewiesen hast – nach Bearbeiter*in und Status. Ohne Professional-Lizenz ist diese Berichterstellung nicht möglich.

Viele Grüße!

[NicoMarcuz]

Guten Morgen Karsten!

Danke für die schnelle Rückinfo. 

"... Wenn du ganz spezifisch Aufgaben sehen möchtest, die du erstellt hast, die aber einen anderer Person zugewiesen sind ..."

Bedeutet "GANZ spezifische Aufgaben" schon, ALLE Aufgaben die man einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen hat?

beste Grüße
Nico

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @NicoMarcuz,

unter Menü > Sales > Aufgaben siehst du alle Aufgaben, die einer Person zugewiesen sind – unabhängig davon, wer sie erstellt hat.

Mit einem benutzerdefinierten Bericht siehst du, welche der von dir erstellen Aufgaben nun einer Person zugewiesen sind. Ob du die zuweisende Person warst, geht daraus immer noch nicht hervor, theoretisch hätte ja jemand eine von dir erstellte Aufgabe jemand anderem zuweisen können. Aber der Bericht käme deiner Fragestellung am nächsten. Geht aber wie gesagt nur mit Professional-Lizenz.

Beste Grüße!

[NicoMarcuz]

@karstenkoehler 

Ok, verstanden. Danke Dir Karsten für den "Support".