Anzahl der Leads am Unternehmen zählen

[OKillian]

Hallo in die Runde!

Wenn ich die Anzahl der offenen Leads zählen möchte, am Unternehmen, wie gehe ich vor?

- Es soll die Anzahl aller offenen Leads gezählt werden

- Es soll entfernt werden, wenn der/die Lead(s) auf "Disqualifiziert" gesetzt werden

Muss ich dann die Automatisierung starten mit dem "Unternehmen" oder ausgehend von "Leads".

Für einen kurzen "Geistesanstoß" bin ich sehr dankbar!

Viele Grüße

Oliver

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @OKillian,

das bekommst du mit einem Workflow und einer Berechnungseigenschaft hin 🙂

Dreh- und Angelpunkt ist in jedem Fall eine Berechnungseigenschaft am Unternehmen, die zählt, wie viele assoziierte Leads einen bestimmten Status haben: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation-properties

Für die Bedingung unten braucht es noch einen zusätzlichen Helfer; eine weitere Lead-Eigenschaft (z.B. "Lead ist offen"), in der dokumentiert ist, ob der Lead offen ist oder nicht. Diese Eigenschaft gibt es nicht standardmäßig und müsste als benutzerdefinierte Eigenschaft angelegt werden (einfaches Kontrollkästchen).

Um diese Eigenschaft zu pflegen, würdest du mit einem Lead-basierten Workflow die Leads aufnehmen, bei denen die Lead-Pipeline-Phase bekannt ist (Wiederaufnahme aktivieren), danach nach Pipeline-Phase verzweigen und dann den Wert von "Lead ist offen" entsprechend zuweisen.

Sobald die Eigenschaft gepflegt ist, könntest du sie in der Berechnungseigenschaft (siehe Screenshot) referenzieren und hättest am Unternehmen ein Feld, das dir die offenen Leads zählt.

Viele Grüße!