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ARiechert
Membro

Ansicht mit Daten aus Personen-Kontakten und Unternehmen erstellen

resolver

Liebe Community

Ist es möglich bei einer Ansicht im Bereich Personen- Kontakte in 2-3 Spalten die Strasse und Stadt der zugeordneten Firma anzuzeigen.

Dann braucht man nicht bei jedem neuen Mitarbeiter innerhalb einer gleichen Firma eine Adresse erfassen, sondern kann z.B. bei Datenexport für ein Mailing an Personen einfach die Firmenadresse nutzen. Mann müsste in dem Fall also einfach einmal die Adresse der Firma erfassen.

 

Wäre glücklich, wenn da jemand von euch eine Lösung wüsste.

Herzlichen Dank & viele Grüsse aus Basel

Andy

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karstenkoehler
Solução
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Ansicht mit Daten aus Personen-Kontakten und Unternehmen erstellen

resolver

Hallo @ARiechert,

 

leider nein. Wenn du dich auf die Kontaktindexseite beziehst (Menü > Kontakte > Kontakte), dann können hier nur die Eigenschaftsfelder des Kontaktobjekts angezeigt werden, nicht Eigenschaften des Unternehmens.

 

Es ist allerdings möglich, in einer Kontaktliste (Menü > Kontakte > Listen) auch Spalten des Unternehmens anzuzeigen und diese zu exportieren.

 

karstenkoehler_1-1671108487868.png

Hier kannst du dann für den Export auch Unternehmenseigenschaften einbeziehen:

 

karstenkoehler_2-1671108540067.png


Meine Empfehlung wäre, dass ihr trotzdem die Adressdaten am Unternehmen pflegt, auch wenn das nicht direkt über die Kontaktindexseite möglich ist.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
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resolver

Hallo @ARiechert,

 

leider nein. Wenn du dich auf die Kontaktindexseite beziehst (Menü > Kontakte > Kontakte), dann können hier nur die Eigenschaftsfelder des Kontaktobjekts angezeigt werden, nicht Eigenschaften des Unternehmens.

 

Es ist allerdings möglich, in einer Kontaktliste (Menü > Kontakte > Listen) auch Spalten des Unternehmens anzuzeigen und diese zu exportieren.

 

karstenkoehler_1-1671108487868.png

Hier kannst du dann für den Export auch Unternehmenseigenschaften einbeziehen:

 

karstenkoehler_2-1671108540067.png


Meine Empfehlung wäre, dass ihr trotzdem die Adressdaten am Unternehmen pflegt, auch wenn das nicht direkt über die Kontaktindexseite möglich ist.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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ARiechert
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Ansicht mit Daten aus Personen-Kontakten und Unternehmen erstellen

resolver

Herzlichen Dank, für den Tipp, Karsten!

Sehr hilfreich.

Herzliche Grüsse & besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch

Andy