besteht die Möglichkeit die automatische Zuordnung von Aktivitäten mit Datensätzen zu ändern? Die Zuordnung der letzten 5 offenen Deals zu einer Mail eines Kontaktes ist für uns nicht produktiv und verursacht große Probleme bei den Projekten. Kommunikation/ E-Mails werden nicht passenden Deals zugeordnet.
Wie werden die E-Mails denn momentan bei euch geloggt? Outlook oder Gmail plugin oder direkt im CRM?
Beim loggen via Gmail und CRM gibt es die Option auszuwählen mit welchen in HubSpot bekannten und assoziierten Datensätzen die E-Mail assoziiert werden soll.
Gruß
Frank
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gibt es hierzu Neuigkeiten? die Frage kommt bei uns auch auf, weil Mails nur mit den Kontakten und nicht den Deals zugeodnet werden und somi falsch angelegt werden.
Wie werden die E-Mails denn momentan bei euch geloggt? Outlook oder Gmail plugin oder direkt im CRM?
Beim loggen via Gmail und CRM gibt es die Option auszuwählen mit welchen in HubSpot bekannten und assoziierten Datensätzen die E-Mail assoziiert werden soll.
Gruß
Frank
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Wir nutzen beide Möglichkeiten. Antworten auf Mails aus Hubspot/ CRM heraus werden direkt in unser CRM eingespielt. Hier werden dann die Zuordnungen zu den Deals vorgenommen, die etwas überzogen sind, da wir regelmäßig zu einem Kunden mehrere Deals haben.
Weiterhin nutzen wir für Kundenmails, die nicht direkt in HubSpot zugeordnet werden Outlook und das AddIn. Dies läßt sich dann steuern.