Aktivitäten mit Datensätzen verknüpfen

[DBläser]

Hallo,

besteht die Möglichkeit die automatische Zuordnung von Aktivitäten mit Datensätzen zu ändern? Die Zuordnung der letzten 5 offenen Deals zu einer Mail eines Kontaktes ist für uns nicht produktiv und verursacht große Probleme bei den Projekten. Kommunikation/ E-Mails werden nicht passenden Deals zugeordnet. 

https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/associate-activities-with-records

Beste Grüße

Dirk

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @DBläser,

die Standard-Assoziationsregeln sind meines Wissens fix, die kann man leider nicht ändern.

Seit Mai 2021 beschäftigt sich aber das Produkt-Team damit, vielleicht gibt es hier bald Neuigkeiten: Control timeline activity associations to associated objects (contacts/ companies/ tickets/ deals)

Wenn du kommentierst und likst, erhöhst du den Druck auf das Produkt-Team 😉

Viele Grüße!

[CBursian]

Hi,

gibt es hierzu Neuigkeiten? die Frage kommt bei uns auch auf, weil Mails nur mit den Kontakten und nicht den Deals zugeodnet werden und somi falsch angelegt werden.

Danke und vile Grüße

Christina

[franksteiner79 · Accepted solution]

@DBläser 

Wie werden die E-Mails denn momentan bei euch geloggt? Outlook oder Gmail plugin oder direkt im CRM?

Beim loggen via Gmail und CRM gibt es die Option auszuwählen mit welchen in HubSpot bekannten und assoziierten Datensätzen die E-Mail assoziiert werden soll.

Gruß

Frank

[DBläser]

Hallo Frank,

Danke für deine Antwort. 

Wir nutzen beide Möglichkeiten. Antworten auf Mails aus Hubspot/ CRM heraus werden direkt in unser CRM eingespielt. Hier werden dann die Zuordnungen zu den Deals vorgenommen, die etwas überzogen sind, da wir regelmäßig zu einem Kunden mehrere Deals haben. 

Weiterhin nutzen wir für Kundenmails, die nicht direkt in HubSpot zugeordnet werden Outlook und das AddIn. Dies läßt sich dann steuern. 

Besten Gruß

Dirk

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @DBläser,

die Standard-Assoziationsregeln sind meines Wissens fix, die kann man leider nicht ändern.

Seit Mai 2021 beschäftigt sich aber das Produkt-Team damit, vielleicht gibt es hier bald Neuigkeiten: Control timeline activity associations to associated objects (contacts/ companies/ tickets/ deals)

Wenn du kommentierst und likst, erhöhst du den Druck auf das Produkt-Team 😉

Viele Grüße!

[DBläser]

Hallo Karsten,

Danke für deine Hilfe. Ich werde es kommentieren und liken. 

Viele Grüße

Dirk