Aktivitäten Übersicht

[CRüter]

Liebe HubSpot Community, ich bin ein Newbie hier auf Hubspot und komme leider nicht mit der Übersichtlichkeit zurecht. Wie kann ich alle Kontakte und der dazu gehörigen todos zeitlich geordnet ansehen, damit ich immer im Blick habe, was ich zu tun habe und welche Aktivitäten ich ggf. verpasst habe. 

Vielen Dank für Hilfe... Christina

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @CRüter,

ich kann hier gern helfen. Meinst du mit "dazu gehörigen todos" Aufgaben oder noch andere Dinge? Wenn es um Aufgaben geht, dann bewegst du dich überwiegend unter Menü > Sales > Aufgaben.

Was du hier siehst, kannst du mit zusätzlichen Spalten und Filtern versehen und diese gefilterten Ansichten abspeichern, um damit besser arbeiten zu können: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/create-customize-and-manage-your-saved-views

Es ist aber nicht möglich, daraus direkt eine Kalenderansicht zu generieren oder zusätzliche Merkmale von Kontakten oder Unternehmen anzuzeigen.

Möglicherweise ist aber eine Integration mit einem Kalender das, was dir die Arbeit erleichtert? https://knowledge.hubspot.com/de/tasks/sync-tasks-to-your-google-or-outlook-calendar

Viele Grüße!

[CRüter]

Vielen Dank Karsten, ich hatte die Navigation überhaupt nicht verstanden 🙈. Das hilft schon mal super, der Anfang ist immer etwas quälend. Hab einen schönen Tag! Viele Grüße Christina