CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

SarahL91
Membro

Adresszeile anzeigen lassen unter Deal

resolver

Hallo,

ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.

Wir erstellen pro Kunde einen Deal. Dealname ist dann quasi der Kundenname. Sobald der Deal erstellt ist, kann man ja weitere Dinge machen wie Notizen erstellen, Kontakte hinterlegen etc.

Wir benötigen jedoch auf den ersten Blick die Ansicht der Kundenadresse. Dies ist bisher leider nur möglich, wenn wir erst in den Kontakt klicken und dann an der linken Seite schauen, ob eine Adresse hinterlegt ist oder nicht. Das is natürlich sehr zeitaufwendig.

 

Gibt es die Möglichkeit, sich die Adresse des Kunden direkt im Deal anzeigen zu lassen? Entweder in der linken Spalte bei den Dealinformationen oder eben in der rechten Spalte bei den Kontaktinformationen?

Ich schicke mal Screenshots mit.

 

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Liebe Grüße

SarahUnbenannt.JPG

0 Avaliação positiva
1 Solução aceita
RomyFuchs1
Solução
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante

Adresszeile anzeigen lassen unter Deal

resolver

Hallo @SarahL91 
Ja, das ist möglich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.

  1. Via Workflows kopiert ihr die Adresszeile vom zugehörigen Kontakt in den Deal. Die Eigenschaft Adresszeile lasst ihr euch dann in der linken Spalte bei "Über den Deal" anzeigen. Hierzu findest du hier die Anleitung.
  2. Wenn es nur die Eigenschaft Adresszeile ist, könnt ihr diese auch in der rechten Spalte direkt im zugehörigen Kontakt anzeigen lassen. Auch dazu findest du hier die Anleitung.

Liebe Grüsse

facebooktwitterlinkedininstagram
Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
Termin vereinbaren

Exibir solução no post original

2 Respostas 2
RomyFuchs1
Solução
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante

Adresszeile anzeigen lassen unter Deal

resolver

Hallo @SarahL91 
Ja, das ist möglich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.

  1. Via Workflows kopiert ihr die Adresszeile vom zugehörigen Kontakt in den Deal. Die Eigenschaft Adresszeile lasst ihr euch dann in der linken Spalte bei "Über den Deal" anzeigen. Hierzu findest du hier die Anleitung.
  2. Wenn es nur die Eigenschaft Adresszeile ist, könnt ihr diese auch in der rechten Spalte direkt im zugehörigen Kontakt anzeigen lassen. Auch dazu findest du hier die Anleitung.

Liebe Grüsse

facebooktwitterlinkedininstagram
Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
Termin vereinbaren
MiaSrebrnjak
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Adresszeile anzeigen lassen unter Deal

resolver

Hi @SarahL91

 

schön, dass du dich an die Community wendest! 

 

Ich wollte ein paar Expert*innen zum Thread einladen, um zu sehen, ob sie weiterhelfen könnten:

Hi  @colinwitt, @RomyFuchs1, @franksteiner79, habt ihr Tipps für @SarahL91? Vielen Dank!  

 

 

Mia, Community Team 




Wusstest du, dass es auch eine DACH-Community gibt?
Nimm an regionalen Unterhaltungen teil, indem du deine Spracheinstellungen änderst


Did you know that the Community is available in other languages?
Join regional conversations by
changing your language settings


0 Avaliação positiva